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机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🩱🥑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🥿🥝。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察👗🥑。

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行业层面，展望7月份，中报业绩(ji)预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业(ye)所处库存周期位置以及(ji)高频(pin)景气指标或能为中报(bao)前瞻提供一(yi)定的参考。预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域主(zhu)要集中在：1）       TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于(yu)消费类(lei)景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分(fen)领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端(duan)午等(deng)多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善(shan)；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求(qiu)稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性(xing)或受(shou)限，中(zhong)报业绩有望边际改善(shan)。

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广州地铁10号线呈“西南—东北”走向，全长19.3公里👄🧅，此次率先开通的线路为西塱至杨箕东站👡👅🥕💘，全长17.2公里👝，设12座车站；广州地铁12号线为“东南—西北”走向🥾👞，线路全长约37.6公里，线路串联白云、越秀、海珠、黄埔🎒、番禺五个行政区，此次开通的东👝👜、西两段共长28.8公里🎒🩰，中段暂未开通💛。

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6月(yue)末上涨后A股(gu)处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全(quan)面达成协议概率小、恐对(dui)市场形成冲击，但流动性存在结构性(xing)支撑托底市场，预(yu)计(ji)市场波(bo)动加大。可关注7月下旬中央政(zheng)治局会议与美(mei)联储议息会议存在释放利好(hao)带动市场(chang)向上可能。较上月(yue)配置变化(hua)，新增景气支撑(cheng)领域（稀(xi)土(tu)永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以(yi)及地产调控政策有望宽松带(dai)来(lai)估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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