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展望(wang)7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银(yin)等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角(jiao)度来看，财政指数的发力和消(xiao)费(fei)的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的(de)中报业(ye)绩期，在科(ke)技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或(huo)显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发(fa)关(guan)键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场🍏👙，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化💋💗👞，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行🤬👛、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险👅。

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