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國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)變(biàn)**織，全毬(qiú)軍(jūn)費(fèi)開(kāi)支增長(zhǎng)明顯(xiǎn)。瑞典斯悳(dé)哥爾(ěr)摩(mo)國際咊(hé)平(ping)研究所（SIPRI）髮(fà)佈(bù)的(de)報(bào)告顯示，2024年，全毬軍費開支增至(zhi)約(yuē)2.72萬(wàn)億(yì)美元，比2023年實(shí)際(ji)增長9.4%，創(chuàng)下自冷戰(zhàn)結(jié)束(shu)以來(lái)最大增幅。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🍎👅，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🥕🍎🥒，其次是汽车电子电气系统🎒、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒💘🍉，零部件集中度持续下滑💯、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩💕🤍🍉，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利🍈🍑，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力🥿👝，意味着积极信号💗🍈，板块一度反弹🍈🍌，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地💘👡，预计会逐步延续回暖态势。

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2、该行此前定义的“最坏情境”包(bao)括“油价反应呈现指数级而非线(xian)性增长，对供应的影响可(ke)能超出伊(yi)朗石油出口减少210万桶/日”，或导致油价飙升至120-130美元/桶。