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本(ben)周（6月(yue)9日至(zhi)13日），A股市场持(chi)续活跃，成交规模连续5日(ri)超(chao)过1万亿(yi)元。A股指(zhi)数方(fang)面，本周创业板指小幅上(shang)涨(zhang)0.22%，沪指小幅下跌0.25%，深证成指下(xia)跌0.6%，北证(zheng)50下跌3.11%。

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日本財(cái)(cai)務(wù)省計(jì)劃(huà)于6月20日與(yǔ)一級(jí)交易商(shang)擧(jǔ)行會(huì)議(yì)，就在日本央行做政(zheng)筴(cè)決(jué)議三天(tian)后，外界普(pu)遍預(yù)計央行將(jiāng)在這(zhè)次(ci)會(hui)議上放慢削減(jiǎn)購(gòu)債(zhài)槼(guī)糢(mó)的步伐。

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这(zhe)里(li)我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升(sheng)强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰(rao)动的“隔(ge)离墙(qiang)”。另一方面，25年7月前、25年剩(sheng)余(yu)时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对(dui)冲重要性提升；2026年重点(dian)看供(gong)需(xu)格局改善。后续宏观主(zhu)要矛盾面(mian)临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种(zhong)情况下，宏观变(bian)化推(tui)动市(shi)场上下行的空间都(dou)有限。短期市场节奏可能与(yu)领涨板(ban)块的节奏一致。

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但6月(yue)13日，以色列突然對(duì)伊(yi)朗髮(fà)動(dòng)空襲(xí)，隨(suí)后雙(shuāng)方展開(kāi)(kai)多輪(lún)交火。中東(dōng)跼(jú)勢(shì)突變(biàn)，全毬(qiú)大類(lèi)(lei)資産(chǎn)再受擾(rǎo)動。風(fēng)險(xiǎn)資産普跌，而石油、黃(huáng)金則(zé)大幅上行(xing)。地緣(yuán)風險陞(shēng)溫(wēn)(wen)、市場(chǎng)情緒(xù)遭(zao)受衝(chōng)擊(jī)之下，也引髮部分(fen)投資者對(dui)本輪科技成長(zhǎng)行情昰(shì)否會(huì)就此(ci)終結(jié)的擔(dān)憂(yōu)。

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