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6月股票市场可跟踪资金净流入(ru)，各类(lei)增量资金相对均衡。资金供(gong)给端，新发偏股基(ji)金规模继(ji)续扩大；市场震(zhen)荡上行，ETF净赎回(hui)规模收窄；市场风(feng)险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资(zi)金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持(chi)平前期，资金(jin)需求规模低位稳定。6月主力(li)增量资金方面，各类(lei)增量资金相对均衡。

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战略上，去年10月(yue)以来(lai)震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈(ying)利偏弱、政策基(ji)调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似(shi)，后续有望迎来全(quan)面牛市。但战术层面，对比之前震荡市(shi)升级为全面(mian)牛(niu)市临界点（2014年(nian)7月和2020年7月）的催化(hua)因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还(hai)需要震荡一段时(shi)间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈(ying)利的牛市。但在(zai)指数刚突破的(de)2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹(dan)，比如2014年4月(yue)至7月的PMI持续反弹。与(yu)此同时，更重要的是(shi)2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后(hou)形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上(shang)市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是(shi)盈利(li)阶段性(xing)低点，二季度(du)开始(shi)盈利快速上行(xing)。对应的宏观(guan)指标（比如PMI）也从2020年疫(yi)情(qing)后持续上行。

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1、6月29日中午，烈(lie)日噹(dāng)空，遊(yóu)客們(men)都昰(shì)有備(bèi)而來(lái)，陽(yáng)繖(sǎn)、墨(mo)鏡(jìng)(jing)、防曬(shài)口罩、防曬衣、小電(diàn)扇，裝備齊(qí)(qi)全，母女(nv)互拍、一傢(jiā)(jia)人郃(hé)影、找路人幫(bāng)拍，快門(mén)“哢(lòng)”的瞬間(jiān)露齣(chū)笑臉(liǎn)比箇(gè)耶。

2、6、 国内价格总体强于原糖👛🧅，未来糖、糖浆及预混粉进口是关键因素。三季度主要看进口量及节奏🥦😡💝，定价由 国产糖主导转化为进口糖定价👞👿。目前集团销售进度良好未来压力不大、贸易环节有一定库存🩰。进口方面预计 糖浆和预混粉节奏可控。当前基差带来的提振作用仍在，盘面价格小幅反弹修复基差，未来的关键看进口到 港量及到港节奏🥔。短期可关注阶段性基差修复带来的近月反弹行情、进口压力释放后可关注9-1反套机会。