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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💛😠。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性🥥😈🥻👢，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍑🥭🍒💓，使得即将到来的中报业绩期🍏🧄🍄，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😈💓💯。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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田希蒙：Wind数据显示💓🩳🥔💖，截至6月27日🍑，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍🍒🥾，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复😡，银行🤍、电信等高股息资产表现也不错🍅🍓。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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“如果我们能与 18 个(ge)重要贸易伙(huo)伴中(zhong)的 10 到 12 个达成协(xie)议 —— 还有另外 20 个重要的贸(mao)易关系 —— 那么我认为我们可以在劳动节前完成所有贸易谈(tan)判，” 贝森特在福克斯商业频道表(biao)示。

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今(jin)年六月末非金融及两油万得全A绝对(dui)估值水(shui)平为(wei)22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末(mo)上行0.60x。

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1、付(fu)倍佳：上半年，港股市场(chang)第一轮(lun)行情以(yi)恒生科技为代表的新经济(ji)产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央(yang)国(guo)企的(de)A/H溢价快速收敛为主。当前，港股(gu)PB、PE估值分位刚好回到过去10年均(jun)值，风险溢价随弱美元回摆(bai)，难言泡沫化。

2、展朢(wàng)后市，上週五晚間(jiān)央行公佈(bù)了最(zui)新的貨(huò)幣(bì)執(zhi)行報(bào)告(gao)，結(jié)(jie)郃(hé)週內(nèi)髮(fà)改委會(huì)議(yì)，后續(xù)政(zheng)筴(cè)穩(wěn)步推進(jìn)(jin)經(jīng)濟(jì)緩(huǎn)慢(man)復(fù)囌(sū)的邏(luó)輯(jí)依然存在，所以A股中期緩慢上行的趨(qū)勢(shì)沒(méi)有變(biàn)化。但短(duan)期受中東(dōng)衝(chōng)突生(sheng)變影響(xiǎng)，需要(yao)進一(yi)步觀(guān)詧(chá)資金情緒(xù)變化。