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今年以来港股表现持续强于A股的原因：1🥬、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🥻，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。2、估值：从估值绝对水平和估值历史分位来看😡🥿🌽，港股较A股更便宜。3、投资者结构：港股机构化程度更深，外资占比更高。美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股凭借低估值、业绩改善😠、更为便捷开放的制度优势，较A股率先受益👠🥒🥿。4🍍🍓、交易热度：更多资金选择南下流入港股市场😈🥕。今年以来南向资金日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元🧅。

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從(cóng)輪(lún)(lun)動(dòng)麵(miàn)積(jī)來(lái)看(kan)，第二輪行情的輪動麵積更大。以申(shen)萬(wàn)一級(jí)行業(yè)相較(jiào)全 A 有超額(é)(e)收益的(de)比例(li)衡量(liang)，第(di)一輪行情聚焦于算力(li)咊(hé)人形機(jī)器(qi)人，超額收益行業比例僅(jǐn) 45.2%；第二輪超跌(die)反彈(dàn)中，存量資金在反關(guān)稅(shuì)、軍(jūn)工、新消費(fèi)、創(chuàng)(chuang)新藥(yào)等方曏(xiǎng)輪動，超額收(shou)益行(xing)業比例超 60%，輪(lun)動範(fàn)(fan)圍(wéi)顯(xiǎn)著搨(tà)寬(kuān)。

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再次提示，港股是潜在牛市中的领涨市场。1. 港股已成为中国金融外循环的关键环节。A股代表性资产登陆港股已成趋势。叠加港股互联网💝😠、新消费、创新药本就有更强的代表性。港股正在成为第一个中国全品类龙头的代表性市场。2. 港股国企高股息是保险举牌的重点方向🍇👡🍒😠。3. 内外资共振定价“中国战略机遇期阶段”，港股是两类资金的交集。

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美国(guo)银行的战术模型显(xian)示(shi)，投资者应重点关(guan)注美(mei)国的通信服务、公用事业和科(ke)技领域，将互动媒体与服务、金属与矿业以及独立电力与可再生能源发电企业列为最具“投资价值”的行业。

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1、Jon Faust是一位货(huo)币经济学(xue)家，拥有加州大学伯(bo)克利(li)分校(xiao)经济学博士学位，目前为约翰霍普金斯大学金融经济(ji)中心研究员。他曾担任(ren)过三任美联储主席的内部顾问，分别是伯克南、耶伦和鲍威尔(er)，并在美(mei)联储工作近20年。

2、在业内人士看来，自“科创板八条”提出(chu)“更大力(li)度支持并购(gou)重组(zu)”以来(lai)，科(ke)创板集成电路公(gong)司并购重组展现出前所未有(you)的活力(li)，并(bing)且在交易结构、并购标的、整合方向(xiang)等多个方面，展现出新特征，引领并购市场的发展新方向。