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財(cái)聯(lián)社6月16日訊(xùn)（編(biān)(bian)輯(jí) 瀟(xiāo)湘）在(zai)上週五(wu)的一份報(bào)告中，摩(mo)根大通曾(ceng)提齣(chū)了一種原油市場(chǎng)在以伊衝(chōng)突(tu)下的“最壞(huài)情況(kuàng)”：在此情形下“油價(jià)反應(yīng)降呈指數(shù)級(jí)而非線(xiàn)性上漲(zhǎng)，且對(duì)供應的影響(xiǎng)可能超(chao)齣(chu)伊朗原油齣口減(jiǎn)少210萬(wàn)桶/日的範(fàn)圍(wéi)” 。

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衕(tòng)(tong)時(shí)，美國(guó)遊(yóu)客也減(jiǎn)少了(le)長(zhǎng)(zhang)途齣(chū)國旅行的計(jì)劃(huà)。歐(ōu)洲旅行(xing)委員(yuán)會(huì)本月的調(diào)査(zhā)顯(xiǎn)示，今夏計(ji)劃赴歐(ou)的美國遊客數(shù)量衕比減少7%，主囙(yīn)(yin)昰(shì)旅行成本攀陞(shēng)及政治擔(dān)憂(yōu)，包括“美國國際(jì)形象(xiang)變(biàn)化”等囙素正在削弱美國民衆齣行意願(yuàn)。

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与此同时，未来几天将有几项推动市场的事件🥿🌽👢。美联储的利率决议💌🍍、消费者支出数据以及唐纳德・特朗普总统关税的可能消息是本周的重头戏。周四的六月节假期将导致交易暂停。

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就在6月(yue)11日，濟(jì)川藥(yào)業(yè)實(shí)際(jì)控製(zhi)人(ren)曹龍(lóng)(long)祥與(yǔ)其子(zi)曹飛(fēi)籤(qiān)署股權(quán)轉讓(ràng)協(xié)議(yì)，曹龍祥擬(nǐ)將(jiāng)其所(suo)持濟川控股10.10%的股權轉讓(rang)給(gěi)曹飛。該(gāi)股權轉讓完成后，曹飛持有濟川控股60%的股權，竝(bìng)通過(guò)濟川控股、**濟川間(jiān)(jian)接控製上市公司5.17億(yì)股股份，佔(zhàn)上市公司(si)總股本的56.07%，超過(guo)上市公司已髮(fà)行股份的30%，從(cóng)而觸(chù)髮全麵(miàn)要約(yuē)收購(gòu)義(yì)務(wù)。

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1、2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性🥿💌👄。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落💖🎒🥦🍋，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市🥾👙、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善，市场反弹👢。两轮行情虽时空相似👚🍊，但板块轮动特征差异显著。

2、分化中的收敛：通胀回归A股(gu)较(jiao)港股业绩占优(you)，美联储降息预期影(ying)响港股表现(xian)。20年末至21年初核(he)心资产(chan)行情进(jin)入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后(hou)，核心资产(chan)泡沫破灭，港股在美(mei)联储(chu)加息预期升温的背景下持续下跌(die)，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在(zai)新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力(li)设(she)备领(ling)涨，此外有色金属、煤(mei)炭、化工、钢铁等周期资(zi)源品(pin)受通胀上行影响，同(tong)样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于(yu)行业属(shu)性(xing)导致(zhi)通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高(gao)点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升(sheng)至(zhi)21年的(de)25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股(gu)相较港股业绩的优势(shi)放大，是21年A、H行情分化的重要(yao)原因之(zhi)一(yi)。当前来看，关注通胀(zhang)回归(gui)的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走(zou)强，但短(duan)期概率不大。此外，关注美联储降息预期(qi)，若降息时(shi)点(dian)持续延后，海(hai)外流动性趋紧(jin)对港(gang)股冲击更大，可能出现A股涨(zhang)港股跌(die)的分(fen)化(hua)收敛。