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海外方面💓，中东局势再度升级💛👜👙👘🥬，使得全球大类资产价格出现较**动，黄金与原油价格双双大幅上涨😡。6月13日伊朗遭受以色列代号“崛起的雄狮”的空袭行动，多处核相关设施遭击中，伊朗总参谋长巴盖里身亡，大幅激化市场避险预期，黄金“避险”属性推动金价明显上涨。周五伦敦金一度突破 3,400 美元/盎司，成交在 3433.35 美元/盎司，本周累计涨幅约 3.74%🩳👅。与此同时，受中东局势影响👿🍏💟🍋，市场开始预期伊朗封锁霍尔木兹海峡，对于全球石油供给造成更大威胁🌽💯🥕，使得本周油价大幅上涨👚👝。布伦特原油本周累计上涨12.8%💞🩲🥭😡，周五收于 75.18 美元/桶👠💕🍑💖🎒。

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我们认为下半年🍋😈，美国和非美地区的经济动能将走向收敛，主要受美国经济放缓的推动🍒。在美国私人部门的资产负债表仍有韧性的背景下👛🍇🍎，我们认为美国陷入衰退的风险不大，但增长边际放缓😡🥑💛，通胀因为关税有一定韧性（见中金宏观《美国宏观经济2025下半年展望：美国式再平衡》）👄🤬💗👛。非美地区相对于美国，一是受益于更宽松的货币政策环境（非美地区的政策利率上半年下降更多），同时还有基数效应的影响🍈🤍🩳，根据IMF的测算，非美地区GDP产出缺口仍未转正。但是需要注意的是😻🎒👠😠🍅，下半年非美地区经济动能的修复仍面临几个方面的制约。一方面，关税和地缘变化带来的不确定性仍高💋🩲🥭；另一方面，前期因为关税而使得部分地区的出口和增长前置。

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供应端来看，澳洲发运增加明显🍊💓，而巴西发运高位回落💗，非主流国家发运小幅波动，全球铁矿石发运量有所增加👄。澳洲发运量2169.9万吨，环比增加249.3万吨，其中澳洲发往中国的量1892.0万吨，环比增加392.2万吨🍑🥑。巴西发运量749.6万吨，环比减少198.7万吨。分矿山来看👞🍒，力拓发运量环比增加11万吨至619.9万吨，BHP发运量环比增加89.1万吨至715.5万吨，FMG发运量环比增加72.4万吨至483万吨，VALE发运量环比减少219.9万吨至486万吨😡🩲👡。继续受到环保限产的因素影响💖💗🥝，内矿产能利用率👛👛🍉💛、铁精粉产量微增🩲，内矿库存有所增加🥥🩱👞💯💖。

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