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5👚👅👞、国际市场方面：经济增速预期下调👛，“对等关税”影响下，棉花出口受到影响💖💔💘🥔，叠加全球棉花部分主产国丰产预期，棉价上行难度较大。依据USDA6月报👿💞，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需求同比增加👝💌，供需差同比收窄，但市场对此认可程度较低🧅，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求端，在地缘冲突不断、经济增速预期下调、“对等关税”仍然存在等影响下🍍🍌👠，全球棉花需求量预计将环比下调🍑🥥。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行。美国方面，本年度美棉种植面积降幅较大🎒👅🍅🥬👘，但目前为止，受干旱影响美棉面积占比较低💝🥑🥦💯，美棉优良率高于去年收割时期水平，本年度美棉最终产量预计同比基本持平。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调，但仍低于过去5年均值水平，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去年同比下降👛，但仍高于过去10年均值水平（27.4%）👅🥒，从基本面角度看💟💞，本年度供需格局略好于上一年度，但好转幅度有限。展望未来，除供需层面外，宏观层面也有一定扰动🍇💞，美联储年内降息次数是否如预期般为两次、美国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但幅度有限🍍🍉😈，整体仍以区间运行来看🥦🍉，关注宏观及天气扰动。

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细分(fen)行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动(dong)全(quan)部规上(shang)工业利润增长2.4个百分点，军工(gong)订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关(guan)装置行业利润(run)分(fen)别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同(tong)比增幅扩大至11.9%；3）消(xiao)费类需求受国补政策提振，智能消费设备制(zhi)造行业利润同比增长(zhang)101.5%。以旧换新(xin)政策效果持(chi)续显现，消费品制造业其他家用电力器具制(zhi)造、家用厨房(fang)电(dian)器具制造行业利(li)润分别(bie)增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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5月💌，计入**广义开支、商品房销售额👚👜🍅🥝、社会零售商品额💛🥿🍓🍄、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%👛💕，总需求依然保持稳定👄👄，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。

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