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從(cóng)成本來(lái)看，今年鋼(gāng)廠(chǎng)一直維(wéi)持一定的利潤(rùn)空間(jiān)，在很大程度上得(de)益于煤焦耑(duān)的讓(ràng)利。上半年鐵(tiě)鑛(kuàng)石供應(yīng)(ying)不及預(yù)期，下半年主流鑛(kuang)供應或將(jiāng)有所提(ti)速，焦煤供應(ying)或有所縮(suō)(suo)減(jiǎn)，但(dan)高庫(kù)存跼(jú)(ju)麵(miàn)下供需(xu)寬(kuān)鬆(sōng)跼麵難(nán)改，下半年成本對(duì)鋼價(jià)支(zhi)撐(chēng)依然不強(qiáng)。

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1、4、总结：供需层面驱动有限👙💛💝，成本支撑预期增强。综上所述👝，我们认为下半年硅铁供应难有明显减量，需求端变数仍然较大🍓🥿💘，关注相关政策💟🍒🥻🥭，目前看供需层面预期驱动有限🥒😠。成本端的支撑或增强👚，煤焦价格自低位持续回升👞，焦煤期价月涨幅近20%，电力成本有上调预期🍌🍌🥕🤬，硅铁最主要生产成本就是电力💓🥕🍎，成本支撑预期增强🥝。综合来看，上半年硅铁期价已经创下近年来新低🤍👞🥑，下半年成本支撑或增强💝，预计硅铁期价重心较上半年有一定上调，但供需层面无共振驱动🥾🩱🤍，空间或相对有限。

2、后续如(ru)何演绎？市场(chang)若要延续涨(zhang)势，路径一是由EPS改善(shan)维持，路径(jing)二则(ze)是(shi)由增量(liang)资(zi)金的持续入市推动；在进一步稳增长政策(ce)增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值(zhi)端(duan)主导。战(zhan)略上我们(men)保持看多，维持下半(ban)年指数“更(geng)上一层(ceng)楼”的判断，但战术上我们(men)认为短期行情未必会演绎持(chi)续急涨(zhang)，而是依然将呈现一定的(de)震荡特征。机构中长(zhang)期资金入市+低利率时代下居(ju)民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式(shi)波动也可能阶段性(xing)超市场预期。但当前阶(jie)段是(shi)否能开启资金(jin)的正反(fan)馈螺旋仍有(you)待观察(cha)：一是今年以来(lai)的结构性行情都未走向(xiang)持续(xu)抱团而是呈现轮动特征，可能表(biao)征资金(jin)环境对估(gu)值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金(jin)尚未(wei)形成明显(xian)合力(li)，更多采(cai)取观望(wang)、被动跟随策略，而(er)非主动流(liu)入；三是除了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境波动及(ji)过(guo)于乐观的降息预期能否兑现(xian)均存在不确定风险。