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另外，中國(guó)全毬(qiú)競(jìng)(jing)爭力(li)提陞(shēng)的驗(yàn)(yan)證過(guò)程，也昰(shì)樂(lè)觀(guān)預(yù)期(qi)髮(fà)酵的過程。而隨(suí)着預期提陞、市場(chǎng)上漲(zhǎng)，后續(xù)驗證的容錯(cuò)率會(huì)有(you)所降低，這(zhè)也可能成爲(wèi)擾(rǎo)(rao)動(dòng)的來(lái)源。

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1、4．观点(dian)：因多家(jia)工业硅厂持货不卖，现货(huo)稍有趋(qu)紧(jin)后盘面(mian)超跌修复。随着硅煤电极等成本(ben)重心下调，西(xi)南电价优(you)惠(hui)落地，复产陆续推进，工业硅重归顺畅下行节奏。多晶硅(gui)增减产并行，大部分厂家大(da)规模减(jian)产(chan)，仍有西南少量(liang)厂家有增产计划。拉晶端即(ji)用即采(cai)且倾向于低品(pin)混包硅料(liao)，压(ya)价态度坚决(jue)。晶(jing)硅库存(cun)周转延至1个半月，降库重压下持续降价(jia)态势难以避(bi)免，现货(huo)升水稳步收敛。因企业大量交仓盘面(mian)多头挤仓逻辑结束，反弹动力(li)不再，延续弱势震荡。

2、2、估值：港股更便(bian)宜，结构上汽车、军(jun)工、电力设备、电子(zi)等行业较A股估值更低。从估值绝对水平(ping)来看，多(duo)年来港股持续低于A股，截(jie)至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍(bei)，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指(zhi)数10.6倍，对(dui)比成长板块，创业板指(zhi)当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行情(qing)启动时估值均处历史低位。年初(chu)恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关(guan)税冲击(ji)的(de)下跌(die)后，恒生(sheng)指数PE 8.9倍、17%分位，同期(qi)万得全(quan)A 17倍、24%分位。结构上看，取同在A、H两地上市的公司，通过整(zheng)体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行(xing)业A股相对(dui)港股的估值溢价(jia)，其中汽(qi)车（134%）、军工（107%）、电力设(she)备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行(xing)（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低(di)。