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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面👘👛，在通胀尚未回归🍄，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证👢，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🥭🍊🌽🩱，获得ROE的抬升，享受更多成长性🍊👠。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下💋，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部👄👠🤬，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🍒，关注存量项目进入收获期👠🥿，自由现金流释放加速的电信运营商😠🍋。小盘成长方面😡👙💟，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强💟，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍊🍓💕，截至25/5已上行至1.8%🥬🥻👡😡。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🤬，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%💘🍌🩳，下同）和科创板（20%）🍊🍆🍊🍓，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控😠🥻，包括电子（算力🥬🥔、半导体设备💛、芯片）🍆🍅🎒👝、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）👄🩰🍉。

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随着汽车金融行业竞(jing)争日益(yi)激烈，金融机构为抢占市(shi)场份额不断压低客户利率，同时提高对经销商的返佣比(bi)例，导致行(xing)业(ye)利润空间被过度压(ya)缩。记者调查发现：一方面，部分经销商利用银行一次性支付佣金(jin)和允许(xu)提前还款的规则(ze)，诱导(dao)客户提前结清贷(dai)款以重复获取返佣，甚至对客户隐瞒返佣事实，严重扰乱了市场秩序。另一方(fang)面，消费者权(quan)益受到直接损害，例如，买(mai)车被强制搭售高佣金金融产品，或面临不透明的服(fu)务(wu)条款等。

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Parrott强调，财政部迄今还未真正介入“两(liang)房”的上市计(ji)划，所以在他看来**还没(mei)有进入到方案分析阶段。而在(zai)财政部采取任何有意义的(de)行动之前，市(shi)场无法确(que)定“两房”的(de)未来究竟会是什么样子。

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