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创新药企license-out（许可输出）项(xiang)目增多，跨国药(yao)企来中国(guo)“扫货”，对中(zhong)国创新药前期管线“饥渴”。5月20日，三生制药公告，与辉瑞就国产(chan)双抗达成合作协议，金额达60.5亿美元(yuan)；6月13日，石药集团公告，与(yu)阿斯利康达(da)成(cheng)50亿美元以上授权合作。

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三是(shi)创新(xin)动能壮大，向好发展有支撑。我国坚持高(gao)质量发展不动(dong)摇，加快培育壮大新质生产力(li)，科技创(chuang)新和产业(ye)创新加快融合，新兴产(chan)业发(fa)展态势较好，传统产业焕新升级，数字经(jing)济、绿色经济发展(zhan)方兴(xing)未艾，不断成长的新动能将为经济发展提供源源不(bu)断的新动力。1-5月份，规(gui)模以上数字产品制造业增加值同比(bi)增(zeng)长9.9%，1-4月份规模(mo)以上专精特新“小巨人”服务业企业营业收入增长18.4%，充分体(ti)现了新动能的强大活力。

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具体板块配置(zhi)上，AI推理算力及应用、TMT、军工、创新(xin)药(yao)等细分品种被看(kan)好。除A股资产外，港(gang)股长(zhang)期(qi)投资价值显著，或成为投资者获取超额收(shou)益(yi)的重(zhong)要来源之一。

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债市展望。当前(qian)中美关税对市(shi)场的影响已开始(shi)减弱，后续市场将更多围绕基本面和资金面展开交(jiao)易，若生产数据开始走弱，我(wo)们维持之前判断，如(ru)果说5月债市(shi)震荡，那么6月债市(shi)或有做多机(ji)会(hui)。

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1、4、交易热度：今年以来更多资(zi)金(jin)选择南下流入港(gang)股(gu)市场。AH股溢价指数与(yu)A股成交热度相关性较强，当A股成(cheng)交热度提升，A股表现较港股更优，AH股溢价指数抬升，反之下降。背(bei)后原因(yin)是由于A、H股投资者结构差异，A股散户投资者占比更高(gao)，因此当市场风险(xian)偏好提升(sheng)时，散户资金加速入场，高换手特性放(fang)大(da)成交，推(tui)动A股(gu)上涨。今年以来A股交易(yi)热度有所(suo)下滑，A股日均成(cheng)交(jiao)额从(cong)1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万(wan)亿，日均换手(shou)率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线，赚钱效应偏(pian)弱，市场风险(xian)偏不强，而港股凭借低估值和业绩优势(shi)吸引大量南下资金。本轮南向资金流入始于2024年10月，春节后开始加(jia)速，呈现出规模大、速度快的(de)现(xian)象(xiang)，截至6/13，今年南下资金净流入(ru)6386亿元，接近去年全年的(de)7440亿(yi)元(yuan)，日均净流入(ru)61亿元(yuan)，去年全年(nian)日均净流入仅30亿元，南(nan)下资金(jin)买入额(e)占港(gang)股成交比例30%，较去年24%显(xian)著(zhu)提升。

2、4月的贸(mao)易战再次提醒我们，当中(zhong)国资产的长期(qi)重估已经成为(wei)一个共(gong)识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高。不过(guo)，油价上(shang)涨(zhang)能阶段性(xing)缓解工业品(pin)价格下行压力，更(geng)重要(yao)的(de)是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来(lai)，美国CPI能源分(fen)项进入(ru)同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨(zhang)幅从1月的高点3.0%回落至5月(yue)的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱。美国通(tong)胀隐患重新升温、驱逐(zhu)非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法(fa)案的(de)推进，同时也制约特朗普(pu)在贸易问题上做(zuo)文章的空间。如果从这(zhe)个角度看问题，中(zhong)东的冲突对中国资产未必有负面影(ying)响。