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中航(hang)证券也认为，在国际地缘政治形势(shi)波诵云诡、全球军事科(ke)技竞争白热(re)化的(de)大背景下，国(guo)防军(jun)工行业发展(zhan)的外部压力与内部动力均显著(zhu)增强。我国国(guo)防军(jun)工行业预期受益于全球国防军(jun)工发展环境变革与“强计划性”内生增长(zhang)的双重(zhong)驱动(dong)。

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根据全球发售方案💘🥭🍒，海天味业此次将发行2.63亿股H股，其中，国际发售（向香港及境外机构及专业投资者）2.47亿股H股，占发售股份总数约94%；香港公开发售1579.43万股H股（供香港公众认购），占发售股份总数约6%🧄🍏🥾。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底(di)仓+小盘成长(zhang)。红(hong)利方面，在通胀尚未回归，价格(ge)低位运行(xing)的背景下，前端的收入和利(li)润难以(yi)保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现(xian)，也可以(yi)通过自由(you)现金流(liu)积累转化(hua)为新增(zeng)的资本开(kai)支(zhi)，获得ROE的(de)抬升(sheng)，享受更多成长性(xing)。具体(ti)方向提供(gong)三个视角：①稳定视角下，关注盈利和(he)分红稳(wen)健(jian)的银行；受(shou)益(yi)于(yu)长久期(qi)价值和改革红利推升估值弹(dan)性的(de)港(gang)口、公路；补贴政策推动下，兼(jian)具(ju)高(gao)股息+内销经营基本面延续(xu)改善的白电龙(long)头。②改善视角下，关注受去库存(cun)和需求(qiu)复苏支撑(cheng)的工业金属(shu)；预(yu)期走出底部，高分红保障(zhang)+经(jing)营(ying)稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性视角(jiao)下(xia)，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加(jia)速的电信运营商。小盘成长方(fang)面，货币宽松(song)扩张剩(sheng)余流动性，小盘成长行情或将进(jin)一步加强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比(bi)-社融存量（剔除股权(quan)融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回(hui)升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优化(hua)两项支持资本市场的货币政策工具(ju)、支持中央(yang)汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小(xiao)盘成长行情或将进一步加(jia)强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制(zhi)30%，下同(tong)）和科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或(huo)表(biao)现出更大的优势。行业关注自(zi)主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服(fu)务+卫星通信(xin)）。

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馬(mǎ)(ma)宗明錶(biǎo)示，小傢(jiā)電(diàn)行業(yè)供應(yīng)鏈(liàn)條(tiáo)長(zhǎng)，普遍(bian)採(cǎi)用代工糢(mó)式，數(shù)據(jù)分散于多級(jí)供(gong)應(ying)商，且行業溫(wēn)室氣(qì)體(tǐ)排(pai)放覈(hé)算標(biāo)準尚未(wei)統(tǒng)一，導(dǎo)緻企業覈算(suan)成本高、難(nán)(nan)度大，溫室氣(qi)體排放(fang)信息披露意願(yuàn)弱。

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1、4月10日(ri)，抖音官方公(gong)众号“抖音安全(quan)中(zhong)心”发布关于打(da)击违规微短剧的公(gong)告。公告(gao)显示，3月，抖音平台(tai)累计拦截下架违规微短剧(ju)476部(bu)，大量在审核阶段进行了拦截未上线播放，部(bu)分为回查下架(jia)。

2、基(ji)本(ben)面上，伊朗(lang)日产330万桶(tong)原油，其中200万桶用于出(chu)口。在全球石油日需求量达1.039亿桶的背景下，即(ji)便伊朗产量完全中断，沙特(te)和阿联酋超过350万桶的快速增产能力理论上足以填补缺口。