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短期(qi)市场向上突(tu)破的线(xian)索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本(ben)市场预(yu)期，出(chu)清悲观持仓(cang)；长期资(zi)金(jin)入市效果显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市场(chang)中(zhong)枢本就偏高。市场正常反(fan)映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降(jiang)息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

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下半年尿素农业需求力度将较上半年明显减弱，工业需求因下游复合肥行业秋季肥生产以高磷肥为主，对尿素等氮肥消耗量也将较上半年减弱。其他下游如板材、三聚氰胺等行业因终端地产拖累，预计难有超预期表现。因此，下半年尿素消费增速将明显回落，预计全年消费增幅在4.5%-5%区间，这意味着下半年尿素消费量将仅有0.11%-1.11%左右的同比增幅👄，全年消费水平大概在6343.15万吨至6373.5万吨区间🥥🥾🥒🥕💘，与全年约7000万吨的产量相比仍偏低626.5-656.85万吨🥕🥥😠💋。

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如何看待今年上半年港股市场的整体表现？目前港股整体估(gu)值情况如何？展望下半(ban)年，港股市场(chang)行情将如何演绎？哪些行业投资(zi)机会值得关注？对此，中国基金(jin)报(bao)记者采访了汇添富基金经理陈健玮、中欧港股(gu)通精选(xuan)基金经理付倍佳、富(fu)国基金旗下(xia)港股通互联网ETF基金经理田希蒙、博时(shi)基金境外投资部基金经理赵宪成、汇(hui)丰晋信港股通精选基金经理许廷全、平安医(yi)药(yao)精选股票基(ji)金(jin)经理周思聪、诺安(an)精选价值(zhi)基金经理唐晨(chen)，共同把脉下半年港股市场(chang)行情和投资机会。

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一面是保险中介业务流量“退潮”👙🥥🩲🥥💘，一面是抢滩资本市场，一场“逆周期”的保险中介IPO潮正悄然上演🥦。截至2025年6月，轻松健康集团🍏💝🌽👗👠、白鸽在线等至少5家机构仍在港股或美股IPO排队中，而已上市的手回集团虽成功登陆港股👡，却深陷破发困局😻👞。与此同时👝😠💛，行业数据显示，今年来已有超百家保险中介黯然退场，一些冲刺IPO的保险中介也深陷持续亏损、用户流失的业务困境🥔。

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1、此前的6月24日，中国稀土公告披露😈🍓🩲，公司于近日收到非独立董事杨国安🥭👄、董贤庭👿、郭惠浒提交的书面辞职报告，辞职报告自送达董事会之日起生效。杨国安因工作原因申请辞去公司第九届董事会董事长😡👄👢、董事以及其在董事会各专门委员会的相关职务，董贤庭、郭惠浒因工作原因申请辞去公司第九届董事会董事以及其在董事会各专门委员会的相关职务👠🧄。辞职后，杨国安、董贤庭、郭惠浒均不在公司担任任何职务😻🍆🍊，其确认与公司董事会无不同意见🍅💝🧅，亦无任何其他事项需要提请公司股东关注🥻💯🩰🍈。截至本公告披露日💕👢🥕，杨国安、董贤庭👘🍅、郭惠浒均未持有公司股份🥑。

2、行業(yè)層(céng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月份，中報(bào)業績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)(jie)段關(guān)註(zhu)的重點(diǎn)，工業企業盈利數(shù)據(jù)、行業所處(chù)庫(kù)存週期(qi)位寘以及高頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)或能爲(wèi)(wei)中報前瞻提供一定的蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)中報業績有朢延續(xù)較(jiào)高增(zeng)速(su)或(huo)改善的領(lǐng)域主要集中在：1）       TMT領域，半(ban)導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類(lèi)(lei)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)(fu)囌(sū)(su)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善(shan)；2）中遊(yóu)製造領(ling)域，部分領域景氣(qi)度(du)有(you)所迴煗，中(zhong)報盈利或有(you)改善，如汽車(chē)(che)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服(fu)務(wù)領域，受(shou)益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)(tai)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領(ling)域盈利(li)有朢持(chi)續改善；此外(wai)貴(guì)金屬、燃氣(qi)、電力、辳化製品、氟(fu)化工等領域需求穩(wěn)健增(zeng)長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報(bao)業績有朢邊際(ji)改善。