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在“电风扇”式的轮动行情中，把(ba)握高切低节奏是获取(qu)超额收益的关键，而当前创新药(yao)、新(xin)消费等热门主(zhu)题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强(qiang)固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部(bu)分欠配创新药的资金产生踏空(kong)焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加(jia)速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到(dao)低(di)位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶(jie)段(duan)性见顶的(de)信号。中长期维度来看，我们依然看好低利(li)率(lv)环境下创新(xin)药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的(de)将获得显著超额。但对于重视时间成本(ben)的投资者而言，在(zai)短期(qi)波动思维下(xia)，板块(kuai)的容错率随着交易拥挤度(du)提升开始下降，在“守住(zhu)胜利果实”的心(xin)态下，部(bu)分资金逐渐选择止盈。同(tong)时，新消费板块的成交(jiao)额占比也从高位回落(luo)，表明资金(jin)开始流出，选择性价比更高(gao)的方向。从近期算力(li)通信(xin)、传媒修(xiu)复、AI端侧开始活跃等现(xian)象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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2、综合伊朗迈赫尔通讯社和《德黑兰时报》15日报道，伊朗外长阿拉格齐当天重申💛🥭，以色列对伊朗核设施的袭击已经“越过红线”🥕💘🥔，伊朗对以色列的回击是“合法自卫”🩰🥑。他表示👡👙😠，如果以色列的侵略停止，伊朗的反击自然也将停止。