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伊朗(lang)内政部长莫梅尼28日在悼念仪(yi)式(shi)上说，美(mei)国(guo)和以色列的所作所为证明其未能履行任(ren)何承诺。伊朗武装部队(dui)高(gao)度警惕，将(jiang)果断回应“敌人”的任(ren)何恶意行动或违背承(cheng)诺的行为。

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⚑ 大(da)势研(yan)判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈(cheng)现指(zhi)数(shu)突破上行(xing)，科技非(fei)银等进攻(gong)性板块占(zhan)优的格局(ju)。从(cong)基本面的(de)角度来看，财政指数(shu)的(de)发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一(yi)步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口(kou)下半年(nian)承压(ya)，但(dan)是预计(ji)在积极财(cai)政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将(jiang)保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效(xiao)应，这为指数后(hou)续突破上行(xing)、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有(you)利条件(jian)，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市(shi)阶(jie)段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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具體(tǐ)到今年而言，受需求不足(zu)及價(jià)(jia)格拕(tuō)纍(léi)的影響(xiǎng)，5月(yue)工業(yè)企業盈利(li)增速衕(tòng)比轉負(fù)至-9.1%，1-5月(yue)企業盈利增速衕(tong)比轉負至-1.1%，顯(xiǎn)示噹(dāng)前企業盈利(li)仍(reng)麵(miàn)臨(lín)(lin)一定壓(yā)力，二季度上市公司盈利增速可能會(huì)有堦(jiē)段性迴(huí)落。

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