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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%🍇🩲🥦🥻🍈。相比之下💕💟💖👗🍑，沪深300指数的EPS增速预计约为6%🌽🥕，ROE增速约为11%🍑🤍👜。因此👘👗💘👛🍅，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会💔，拉长时间来看🥬👛🍈，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显🩲👚。

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2024年(nian)7月31日，温江区人民法院调(diao)解室，在双方委托诉讼代理人的(de)见证(zheng)下，曾某与尹某达成和解(jie)并签订协议书，协议书上载(zai)明，双方均认可调(diao)查组的结论，也约定均不上诉，对离婚判决的履行达成一致意见。根据协议由尹某一次性向曾某支付经济补偿金(jin)140万元，任何一方不得再向另(ling)一方主(zhu)张任何财产分割和补偿。后来，曾(ceng)某又提出再审申请，2025年2月28日，四川省成(cheng)都市中(zhong)级人民法院(yuan)驳回曾某的再审申请。

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4、观(guan)点：下半年光伏终端订单走弱(ruo)，自下而上承压，产业链多环节库存积压难解。双硅维持常态探底(di)，丰水期后整体运行重(zhong)心有望随成本(ben)抬升稍有修复，多晶硅整体表现或弱(ruo)于工业硅(gui)。工(gong)业硅新疆大厂减产，南北供应分化程度收敛，多晶硅仍有部分供(gong)应边际增量。工业硅期现价差和集中注销(xiao)引领仓单回(hui)流市场，晶硅高品(pin)位仓单仍(reng)需深(shen)跌(die)空间减压。反弹(dan)强度在于(yu)下半年晶(jing)硅产能释(shi)放和光伏(fu)抢装(zhuang)结(jie)束后余力，阶段空窗期将成为库存缓释的良机。市场供需失衡，靠行业自救驱动(dong)不足，仍需关注是否存在政策调控。

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结构上，6月宽基指数ETF以净赎回为主，净赎回规模靠前的主要为沪深300、创业板和科创板ETF🤍💓，中证500及上证50ETF小幅净申购💕。

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1、据行政处罚决定书披露，证监会对大信所就星星科技年报审计执业未勤勉尽责行为进行了立案调查🩱。经查明🥕，大信所出具的星星科技2019年💖🩲、2020年审计报告存在虚假记载，同时，对星星科技2019年度💝😡、2020年年度财务报表审计中未勤勉尽责🍄💝👝。

2、配寘方麵(miàn)，建(jian)議(yì)投資者(zhe)適(shì)度均衡(heng)配寘，可關(guān)註有色金屬、軍(jūn)工、AI算(suan)力、AI應(yīng)用(yong)等。主題(tí)方麵，建議關註固態(tài)電(diàn)池、穩(wěn)定幣(bì)(bi)、自主可控等。