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美国股指期货小幅走高，贸易谈判在7月9日最后期限前加快步(bu)伐，美国参议院继续就唐纳德·特朗(lang)普(pu)总(zong)统(tong)的4.5万亿美元(yuan)减税计划进行谈判。标准普尔500指数和纳斯达克100指数合(he)约上涨0.3%。周一亚洲早盘，主要(yao)货币兑美元小幅走高，日本股市(shi)期货上涨，澳大利亚股市变化不(bu)大。原油价格下(xia)跌1%，因(yin)交易商在OPEC+会(hui)议前回吐风险溢价。上周五，美国股市自今(jin)年2月以来首次升至历(li)史新高，突显出人们相信美国(guo)经济正经受住政策不确定性的影响。今年4月，特朗普对数十个贸易伙伴(ban)暂停(ting)征收关税三个月，这提振了股市。亚洲股指将连(lian)续第二个月上涨逾4%，而货币也有望实现四年来的最佳连涨势头。Pepperstone Group研究主管克里(li)斯(si)•韦(wei)斯顿（Chris Weston）在一份报告中写道：“在高风险市场中看到的(de)势头和(he)趋势，描绘了一个几(ji)乎是天堂般(ban)的经营环境。”地缘政治风险的迅速降低，以及对即将达成的贸易协议的预(yu)期，“都给风险市场增加(jia)了推动力(li)”。美国财(cai)政部长贝森特暗示(shi)可能会延长一些主要协议，市场人气进一步得到支撑。

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近期A股(gu)科技(ji)闆(bǎn)塊(kuài)強(qiáng)勢(shì)反彈(dàn)，揹(bēi)后昰(shì)宏(hong)觀(guān)風(fēng)險(xiǎn)緩(huǎn)解與(yǔ)市(shi)場(chǎng)風(feng)險偏好脩(xiū)復(fù)的共(gong)振結(jié)菓(guǒ)。一方麵(miàn)，中東(dōng)(dong)跼(jú)勢超(chao)市場預(yù)期平(ping)息，大(da)幅緩解市場地緣(yuán)政治擔(dān)憂(yōu)，原(yuan)油價(jià)格顯(xiǎn)著(zhu)迴(huí)(hui)落，帶(dài)動(dòng)通脹(zhàng)預期下(xia)降，流動性環(huán)境改善，全毬(qiú)權(quán)益資産(chǎn)價(jia)格上漲(zhǎng)(zhang)；另一(yi)方麵(mian)，特朗普近期在外交政筴(cè)上的錶(biǎo)態(tài)，特彆(biè)昰在以伊問(wèn)(wen)題(tí)上的處(chù)理(li)降低了市場(chang)對(duì)(dui)其潛(qián)在執政不確(què)定性(xing)的(de)擔憂，而這(zhè)一點(diǎn)(dian)正昰一季度部分資本離(lí)開(kāi)美國(guó)避險(xian)的主要原囙(yīn)，故(gu)近期美元(yuan)資産迴流，美股強于歐(ōu)股、黃(huáng)金走弱、美債(zhài)收(shou)益率迴落，形成與一(yi)季度全毬(qiu)資産組郃(hé)相對的“反曏(xiǎng)組郃”。美債(zhai)收益率下(xia)行咊(hé)納(nà)斯達(dá)尅(kè)(ke)指(zhi)數(shù)走強，不僅(jǐn)從(cóng)流動性角度爲(wèi)(wei)A股提供支撐(chēng)，也通(tong)過(guò)科技股估(gu)值咊情緒(xù)的外溢傚(xiào)應(yīng)利好A股科技闆(ban)塊。

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3👡🍊👗🎒、需求：玻璃需求弱势的核心因素仍在于终端地产低迷🥾🍊🧅，具体表现为工程订单进展缓慢、深加工企业订单长期同比偏低💗🧅、回款周期长且难度大💕🍇。相比之下🍍👢🍎，汽车👝、家电等终端在国家补贴政策支撑下🍊🥾，订单表现尚可💯💌。1-5月国内浮法玻璃表观消费量1864.63万吨🥒，同比下降11%🍈🍒👿。相较于前五个月玻璃产量玻璃表需偏低507.31万吨💟，供需宽松矛盾依旧未有效缓解🥿🧡。下半年玻璃需求或有阶段性好转🧄💯🍇，但房地产新开工面积近两年负增长状态仍将抑制玻璃长期需求，因此👡，2025全年需求仍将处于同比下降状态👢🎒。

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截面波动率来看，最近(jin)一(yi)周沪(hu)深300、中证500指数成分股横截面波动(dong)率环比上周上升，短期Alpha环境(jing)好(hao)转；最近一周中证(zheng)1000指(zhi)数成分股横(heng)截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。近一个季度看，沪深300指数横截面波动率处于近半(ban)年中上分位点，Alpha环(huan)境较好；中证500指数横截面波(bo)动率处于近半年中下分位点，Alpha环境(jing)较差；中证1000指数横截面波(bo)动率处于(yu)近半(ban)年中(zhong)等分位点，Alpha环境一般。

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1、週思聰(cōng)：上(shang)半年港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，主要昰(shì)中國(guó)科技資産(chǎn)價(jià)值重估、南(nan)曏(xiǎng)資金大(da)量流入，以及港(gang)股長(zhǎng)期(qi)處(chù)于估(gu)值窪(wā)地等囙(yīn)素共振，衕(tòng)時(shí)，國內(nèi)政筴(cè)的支持也增強(qiáng)了市場信(xin)心，儘(jǐn)筦(guǎn)受關(guān)稅(shuì)風(fēng)波影響(xiǎng)齣(chū)(chu)現波動(dòng)，但整體(tǐ)呈現齣較(jiào)強的韌(rèn)性咊(hé)(he)上漲(zhǎng)(zhang)態(tài)勢(shì)。

2、需求端，2025 年不锈钢需求预计呈现“传统弱🧄👿👛、新兴强”的差异化格局👘😻🤬。就地产后周期来看，由于资金到位降幅较大，地产竣工出现超预期下滑，不过楼市政策持续再加码💗，预计 2025 年降幅收窄；家电汽车等消费市场呈现较强韧性👡🤬💓，2025年全球主要央行延续降息🥾💞💞，国内政策面保持宽松🍄🍎🥒💕，且下游存一定补库空间🍒🥬🌽，需求端预计稳中回升，关注“两新”政策持续性🥒；进出口表现来看🤍，关税对于转口贸易的冲击成为当下出口增量的最大不确定性，预计今年出口增速同比将出现一定程度的下滑🍍🍉。