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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑👗🍄，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动💯👞。具体配置方面：1）A股建议关注AI链👢👗，算力供应链（AI服务器🎒💞💕、PCB🥭🍌🍋、ASIC芯片👡🩳、光模块🧡💘💕🍓🧅、交换机、算力租赁等）值得重点关注🥒🥥；应用环节需要持续跟踪观察😡🥕💖💋，其中多模态视觉理解应用趋势明确💯，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜🧄🥾💔、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段🍆👚，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🍌💖🎒，港股是全球的风险资产的避风港🎒，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号🍎🌽👜，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待🩱🍋🎒🥥。

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作为对以军袭击的回应💗💞🍊，伊朗在13日晚间开启“真实诺言-3”的行动👛，报复以军袭击💗。14日夜间，伊朗国家电视台发布消息称，预计伊朗将在未来数小时内对以色列发动“大规模破坏性军事打击”🩰🍉💛🎒。

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1、“在不确定性中🩱🥑，联邦公开市场委员会（FOMC）认为最优路径是保持不变🩳🩱。我们预计中位数参与者将暗示 2025 年仅降息 25 个基点，低于今年早些时候的两次降息预期，而且相当一部分人可能认为根本不需要降息。这与市场定价存在巨大差距🍆🍏，市场仍倾向于降息 50 个基点。鲍威尔将试图在两者之间找到平衡🍒🍆，承认数据走软😻，但强调在政策不确定性下，美联储处于‘观望’模式🍉👡👗。”

2、作为近两年A股市场“最抗跌”的板块🥭💝👡，银行持续上行🧄🧡😡👚，走出了傲人的相对收益。今年以来，中证银行指数累计上涨9.8%💕👗🧡，较上证指数💗👚、沪深300分别超额9.05和11.6个百分点；若从2022年10月底的近3年低点算起👝👝，中证银行指数累计涨幅高达55%，同期上证指数和沪深300涨幅仅15.81%🍎🤍💕、9.12%🥦👠👝🍏💟。