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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网🥭、人工智能😈、创新药、智能驾驶🍏、具身智能等🥕🥻；二是消费复苏和品牌出海👛，包括潮玩👝、黄金首饰🍎👡🥾、国潮品牌等；三是高股息资产🍏🥻，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升👅🥕🥔；四是事件驱动型的投资机会🍅🍈，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估🥾😻👡👢，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估👛💘👗，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局👝🥔🥬👿🍒。

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► 稳(wen)定型回报：存款、国债、黄金与(yu)部(bu)分ROE稳定的分红板(ban)块。1）实际(ji)上(shang)，分红率是一个比较概念，虽然从过去(qu)到今年整体分红率(lv)有(you)所回(hui)落，但在整体经济回报和国债利率下行的情况下，稳定回报或保值资产依然有其(qi)长期(qi)配置价(jia)值，尤(you)其(qi)是可以在市场整体增长空间尚未(wei)打(da)开的前提下，作为阶(jie)段(duan)性下(xia)行(xing)的对冲工(gong)具。实际上，过去三年如果持续持有银行，基本上是全市场最好的策略之一(yi)，一直在上涨且跑赢，也证明了分红是一个(ge)比(bi)较的概念；2）不过需要注意的是，分(fen)红(hong)其实也在(zai)持续“缩圈”，从过去几年的建材、石(shi)油、煤炭等盈利与基本面现今(jin)承压的板块逐步缩小到银行、电信服务与公用事(shi)业等ROE至少是稳定的板块，因为ROE和现金流(liu)稳定才能(neng)保证分红。

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2💋🥭、不锈钢产业链🥕💯🧄🍏，受到镍矿价格上涨，镍铁价格偏强运行，且另一大原料铬铁价格表现亦有走强🍅🥔🍒，原料价格表现相对强势👙👄，而不锈钢价格受宏观情绪影响、镍价重心下移、自身弱需求拖累导致即期利润倒挂🍊🥭👡🍋。上半年供应持续增长，不锈钢产量累计同比增长10%至1659万吨，其中200系同比增长10%至441万吨💘🍉🍄💋，300系同比增长11%至894万吨🍆，400系同比增长5%至322万吨🧄，而需求端来看👢，不锈钢内需增量不大🍈🧅，而出口面临政策受阻，不锈钢库存超过115万吨💗👗，同比增长6%🥾。整体来看，不锈钢过剩格局需等待供应减产来调节💞🥿🩲。

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以发(fa)行日期为参考，2025年6月有6家公司IPO，合计募资规模52亿(yi)元，较(jiao)5月(yue)前值98亿元有所回落。按上市日期统计(ji)，6月定增发行募资规模81亿元(yuan)，较5月(yue)前(qian)值有所(suo)回升。展望7月，IPO发行规模仍然有望保持稳定，资金总需求规模维持低位稳定。

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1、噹(dāng)前市(shi)場(chǎng)對(duì)于(yu)波動(dòng)率咊(hé)(he)波動率交易的理解仍有欠缺。波動率(lv)新低本身竝(bìng)(bing)不代錶(biǎo)市場(chang)必然的漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子的變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)(dao)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)指的“三連(lián)陽(yáng)”，本(ben)質(zhi)上昰正曏囙素催化下波動率迴(huí)歸(guī)交易的結(jié)菓(guǒ)。曏后看，年內(nèi)指(zhi)數(shù)有較(jiào)(jiao)大可能性(xing)突破去(qu)年高點(diǎn)，但短期而言，我們(men)(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波(bo)動率的迴歸交易后，仍要迴到邏(luó)輯(jí)驅(qū)動的方曏；中長(zhǎng)期而言，更重要的昰判斷(duàn)風(fēng)格(ge)，主(zhu)要昰對(dui)弱美元週期下(xia)A股市場成長風格的堅(jiān)定把握。

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