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行业配置：维持哑铃配置(zhi)思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚(shang)未回归(gui)，价格低位运行的背景(jing)下，前端的收入和(he)利润难以保证(zheng)，但自由现金流充沛的企业，既可(ke)以(yi)延续其分红表现，也可以(yi)通过自由(you)现金流积累转化(hua)为新增的资本开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多成长性。具体方向提供三个(ge)视角：①稳(wen)定(ding)视角下，关注盈利和(he)分红稳健的银行(xing)；受益于长久期价(jia)值(zhi)和改革红(hong)利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推(tui)动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库(ku)存和需求复苏支撑(cheng)的工业金属；预期走出底部，高分红保(bao)障+经营稳健的白酒。③进(jin)攻弹(dan)性视角下，关注存(cun)量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运(yun)营商。小盘成长方面，货币宽松(song)扩(kuo)张剩余流(liu)动性，小盘成长行情或将进一步加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权(quan)融资和(he)**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升(sheng)，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央(yang)行优化两项(xiang)支持资本市场的货币政策工具、支持中(zhong)央汇金(jin)公司发挥好类“平准(zhun)基金”两项(xiang)政策支持股市流动性，当下的小盘(pan)成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所(suo)（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主板(ban)（10%）或表现出更大的(de)优势。行业(ye)关注(zhu)自主可控，包括电(dian)子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工(gong)（新疆煤化工+新(xin)材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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3）高股息🍎🥥、红利资产：作为资金避险与低波动配置的重要去处，建议继续持有部分高分红、公用事业与类债属性资产💓🍒，适合中性偏防御型组合的底仓配置。

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2） 中美伦敦谈判原则上达成协议(yi)框架，但未涉及关税层(ceng)面的调(diao)整。当地时间6月9日至10日，中美经贸(mao)团队在英国伦敦举(ju)行中美经贸(mao)磋(cuo)商机制首次会议(yi)，中(zhong)美原(yuan)则上达成了协议框架，市场对此定价偏积极。根(gen)据美(mei)国商务部长的表态，本次框(kuang)架涉及了稀土和磁铁、芯片设计软件、航空发动机部件、乙烷化工原料等(deng)领(ling)域，但没有涉及关税层面的调整，整体符合市场预期。

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1、成份股方面，白酒、啤酒等酒(jiu)类个(ge)股跌幅居前。截至收盘，金徽酒、燕京啤酒双双跌超5%，古井贡酒、今(jin)世缘跌超4%，泸州老窖、舍得酒业、酒鬼酒等多股(gu)跌超3%。

2、该行认为，中国建筑的最大竞争优势在于其21亿港元的正经营现金流和33%的现金股息支付比率。在当前市场中，能保持超过30%的现金股息支付比率是其主要吸引力之一。而中国建筑从中国香港获得显著的收入比例，是其保持良好股息支付比率的关键原因之一🧡。