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在“电风扇”式的轮(lun)动行(xing)情中，把握(wo)高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能(neng)已经阶段性见顶。以创新药(yao)为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支(zhi)撑，但也不乏资金面驱(qu)动——部分欠配创新药的资金产(chan)生踏空焦虑，“FOMO”情绪成(cheng)为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初(chu)的核心标的上(shang)涨到低位挖掘/后(hou)排套利标的普涨(zhang)，呈现出阶段(duan)性见顶的信(xin)号。中长期维度来看，我们(men)依然看好(hao)低(di)利率环境下创新药BD出海(hai)进入商业收(shou)获期，板块中枢上移，基本(ben)面优质的创新药(yao)标的将获得显著超额。但对(dui)于重视时间成本的(de)投(tou)资(zi)者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着(zhe)交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜(sheng)利果(guo)实”的心态(tai)下，部(bu)分资(zi)金(jin)逐渐选择止盈。同(tong)时(shi)，新消费板块的(de)成交额占比也从高位回落，表(biao)明资金(jin)开始流出，选择性价比更高的方向。从近期(qi)算力通信(xin)、传(chuan)媒修复(fu)、AI端侧(ce)开始活跃等现象亦能够看出(chu)，部分资(zi)金已经(jing)有意愿进行(xing)高切低。

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2、另外，中國(guó)全毬(qiú)競(jìng)爭力提陞(shēng)的(de)驗(yàn)證過(guò)程，也昰(shì)樂(lè)觀(guān)預(yù)期髮(fà)酵的過程。而隨(suí)着預期提陞、市場(chǎng)上漲(zhǎng)(zhang)，后續(xù)驗證(zheng)的容(rong)錯(cuò)(cuo)率會(huì)有所降(jiang)低，這(zhè)也可能(neng)成爲(wèi)擾(rǎo)動(dòng)的來(lái)源。