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后续如何演绎？市(shi)场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动(dong)；在(zai)进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一(yi)层楼”的判(pan)断，但战(zhan)术上我们(men)认为短期行情未(wei)必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资(zi)金入市+低利(li)率时代下(xia)居(ju)民金融资产配(pei)置比(bi)例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢(shu)整(zheng)体上移，短期脉冲(chong)式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启(qi)资金(jin)的(de)正反馈(kui)螺(luo)旋仍有待观察(cha)：一是今年以来的结构性行情都未走向持续(xu)抱团而是呈现(xian)轮动(dong)特征(zheng)，可能表征资金环(huan)境对估值容忍度有一定(ding)约(yue)束；二是我们观察到各方增量资(zi)金尚未形成明(ming)显合力，更(geng)多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环境波(bo)动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确(que)定风险。

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然而2023年下半年至今，一级市场的政策环境已发生较大变化。2023年8月27日证监会(hui)提(ti)出“阶段性收紧IPO节(jie)奏，促进投融资两端的动态平衡”。2024年IPO市场进一步收缩，当年仅有100家企业上市(shi)，上市数量创2014年以(yi)来的(de)新低。

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