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风险因素：1）主产区控产范围扩(kuo)大、成(cheng)材减产不及预(yu)期、锰矿供应(ying)收紧（上行风险）；2）锰硅厂家大范围复产、钢材产量大幅回(hui)落、锰矿(kuang)、焦(jiao)炭(tan)价格加速下跌（下行(xing)风险(xian)）。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看🧄🌽，往往相较于4月政治局会议🍄👠🧄，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻🧡😡💯🩰👗，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口🩰🩳🥦🎒💯、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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伊朗司法(fa)总监埃杰伊当天也表示，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作(zuo)，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”。此前，伊(yi)朗议会25日通过法案，暂停伊(yi)朗与国(guo)际原子能机构的合(he)作。

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田(tian)希蒙：Wind数据显示，截至6月27日(ri)，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净(jing)率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向(xiang)对比，恒生指数的市盈率(lv)显著低(di)于(yu)标普500指数的27.5倍，恒生(sheng)科技(ji)指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港(gang)股(gu)通(tong)互联网和港股(gu)通(tong)医疗板块因AI商(shang)业化(hua)加速和创新(xin)药产业发展，估值(zhi)快速修复，银行(xing)、电信等高股息资产表现(xian)也不错。尽管部(bu)分板(ban)块经(jing)历(li)上涨(zhang)后估值回归历史中枢，但港股整体仍处(chu)于“资金盛(sheng)+资产荒”的结构性行情中。

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1、主要(yao)觀(guān)點(diǎn)：2025 年新增鋅(xīn)鑛(kuàng)産(chǎn)能較(jiào)多，竝(bìng)且前期(qi)減(jiǎn)産的産能(neng)也(ye)將(jiāng)會(huì)在(zai) 2025 年逐漸(jiàn)復(fù)産，2025 年鋅鑛供應(yīng)偏緊(jǐn)格跼(jú)不斷(duàn)改善，加(jia)工費(fèi)迴(huí)陞(shēng)順(shùn)利，冶鍊(liàn)廠(chǎng)利潤(rùn)脩(xiū)(xiu)復使得鋅錠(dìng)供(gong)應上陞。國(guó)內(nèi)需求逐漸進(jìn)入淡(dan)季，鋅錠供需過(guò)賸(shèng)跼麵(miàn)將逐步體(tǐ)現(xiàn)，鋅價(jià)錶(biǎo)現將(jiang)會承壓(yā)。預(yù)(yu)計(jì) 2025 年下半年滬(hù)鋅價(jia)格將承壓運(yùn)行(xing)，主力郃(hé)約(yuē)主要波動(dòng)區(qū)間(jiān)在 20000-23000 元 / 噸(dūn)。

2、6月29日，21世纪经济报道记者致电乐高乐园，其工作人员证实，今天（6月29日）的试营业仍正常开放🥥💕🥝，且今天为试营业最后一天，乐园正式开放时间为7月5日。目前，涉事大飞车项目正常运营。“当天中午发现大飞车停运后💔，我们工作人员立即按照流程组织游客疏散🍑🧅🥥，没有人员伤亡🍌🍑。（游客）安全到达地面后💛，已向游客致歉并进行安抚💌。”