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展望7月，市场可能(neng)会呈现(xian)指数(shu)突破上(shang)行，科技(ji)非银等进攻性板块占(zhan)优(you)的格(ge)局(ju)。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改(gai)善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领(ling)域均存(cun)在业绩(ji)边(bian)际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后(hou)续突(tu)破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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行业层面🥦🍍，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🥝👄💗。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🩱👿、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🧄🥭🍏，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍉🥭，业绩有望改善🍋🍉👡😈；2）中游制造领域🥥💟🥕，部分领域景气度有所回暖😈，中报盈利或有改善😡👿，如汽车🥦、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥿💝，有望延续两位数增长🍆👢👛🥑，其中饮料乳品、农副产品、家电🥒🥾💓、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥕👢；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限😻🩰👠👘🩰，中报业绩有望边际改善👘🥥🍄🍍。

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1、结构上，6月宽基指数ETF以净赎回为主🍆👢👛💘💝，净赎回规模靠前的主要为沪深300😠💘、创业板和科创板ETF🥝，中证500及上证50ETF小幅净申购。

2、消息面上👚，OpenAI其营收规模与商用付费客户也持续呈现快速增长，包括Oracle、Meta等互联网大厂资本开支投入预期上调🥻，反映北美等海外市场AI扩张需求旺盛，**算力硬件出海方向持续站上风口。