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美国财政部本月在半年期汇率报告中罕见提及日本央行政策🍇，称该行应继续收紧政策以纠正日元疲软并平衡双边贸易🥭💟。前日本央行官员、植田和男担任央行委员时的秘书Tetsuya Inoue表示：“日本央行坚持应对核心通胀上行的立场至关重要，这不仅关乎民众对生活成本的不满，也涉及对美贸易谈判🍊👛💖。”

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据基金合同约定，该产品成立满三年后，若开放期最后一个开放日确认后基金资产净值低于5000万元，应当终止基金合同且无需召开持有人大会。富国融泰三个月定开发起式最近开放期为今年3 月 3 日至 3 月 28 日🩱🩳，该产品规模由去年年末的6.84亿元骤降至今年3月28日的0.07亿元。特别指出，该产品自成立起即为机构定制型基金，定期报告显示机构持有比例始终维持100%。

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创立京东方26年后，王东升于2019年6月卸任董事长一职🍄👗👠。从京东方退休后🥥🍍🥕👿🍌，王东升并未停下脚步，而是毅然投身二次创业👢💌，创办了奕斯伟集团👗。这一次👚👅😡🧅🥿，他将目光聚焦在半导体产业的 “缺芯” 难题上，试图打造一个全新的半导体产业帝国👄🍍。

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维持(chi)年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓(cang)+小(xiao)盘(pan)成长哑铃配置(zhi)。我们继续维持年度策略《再通胀(zhang)牛市》看法，牛市(shi)上半场是金融再通胀(zhang)，权益资产在流动性宽松环境下估值(zhi)抬升，资产(chan)价格企稳(wen)对扭转通缩预期(qi)至关重要，打破“资产缩(suo)水-债务压力-消费收(shou)缩“的恶性循环。下半场是(shi)实物再(zai)通胀，实际利率下行与资产价格上行**借(jie)贷需求(qiu)，资金通过信贷渠道(dao)从(cong)淤积的金融市场进入(ru)实体经济。当前(qian)仍处牛市上半(ban)场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛(niu)市(shi)上下半场的切换重点在于(yu)通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著(zhu)修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面🍆🍓👞，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下💖👜🍉，前端的收入和利润难以保证👄🍍💌，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🍏🩱💕😡🧅，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍆🍄🧄💘🍇，获得ROE的抬升🍅，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下💌🥾，关注盈利和分红稳健的银行🥻🥻😠；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下🥻🍉🥑，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍅。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🥾🩳💟🧅；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒💛。③进攻弹性视角下🥕💟，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🥝。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性😡💗🍋💝，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍋👜、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强👛💞🥾，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势💗😈👘。行业关注自主可控💓，包括电子（算力👡🎒、半导体设备🍎👅🥑🍏、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🎒👛、通信（算力服务+卫星通信）。

2、投资建议：本轮谈判释放的出口管制逐步缓和信号以及整体缓和氛围，为稀土产业、恒生科技板块及AI中游与出口链条带来了明显利好。然而，投资者仍应谨慎，切勿在情绪高点盲目追高。