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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面👛👚，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27🍇👜🩱👗，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号🍄🍆。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄🤬💯👄，对冲成本（年化）均有减小😻🍉🍉👿。资金面方面，ETF资金出现止盈🥬🍊，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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综合以上，行(xing)业配置方面重点围(wei)绕(rao)中报业绩(ji)预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业(ye)推荐重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机(ji)等。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄🧅😻，盈利预计边际放缓👚。结合工业企业盈利💋💕🩱🥾、库存周期、合同负债增速🥝、二季度行业中观景气度等维度👘，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍈、光学光电子、消费电子、运营商🥒、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🧄👿👢，半导体周期复苏与国产替代加速🍊，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👡🥾，中报盈利或有改善，如汽车🎒🥻、光伏👢🩳🍊、自动化设备等👛🩲🍍💝；3）消费服务领域🥝，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👙、农副产品🥦、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💋、燃气🍄🩲👙、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🤬👡，叠加供给刚性或受限👝👢👗🤍💕，中报业绩有望边际改善🍌👝🩰🥬💘。

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2022-24年，公司(si)该指标为(wei)-14.4亿，-14.6亿，-12.6亿，意(yi)味(wei)着持(chi)续大额(e)失血。如(ru)果把(ba)时间(jian)维度拉(la)长到7年，也是(shi)年年失血。

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1、分析人士认为，这一变化缘于二季度以来，受美元指数大幅下跌🩱、国内经济稳中偏强的支撑，人民币汇率明显升值，稳汇率需求相应降低👛。综合判断，短期内人民币汇率将保持稳中偏强态势💝🎒💖。

2、下图展示了本周因子在沪深300、中证500和流动性1500股票池中的表现😈🧡，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益。