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2025-06-26 10:43:48 作者:李云楚

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2、关注汽车行业(ye)“反内卷(juan)”语境下(xia)零部件行情的持续性。6月10日起,多家头部车企宣布低供应商支付账(zhang)期统一缩短(duan)到60天(tian)以内,有助于缓解车企“内(nei)卷”。虽然(ran)2020年以来汽车(che)上下游环节的(de)盈利触底后均(jun)有回暖,但竞争格局出(chu)现了较大分歧。分细分领域来看,电动(dong)乘用车过去三年(nian)间ROE的修复程度最(zui)为突出,其次是汽车电子电气系(xi)统、轮胎轮毂。下游整车和(he)中上游零部件板块的行(xing)业集中度分歧最近一次(ci)是(shi)在(zai)2022年开始快速拉大,乘用(yong)车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒,零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度(du)收缩(suo),而零(ling)部件板块的开(kai)支持续上行,供需(xu)格局进一步变差。此次整车(che)环节向中上(shang)游零部件的让利,对于(yu)缓解(jie)汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压(ya)力,意味着积极信号(hao),板块一度反弹(dan),后续(xu)则要观察下半年(nian)汽车行业“反内卷”的举措落地,预计会逐步延续回暖态势。

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