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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🥻😠🩱。红利方面💟🥒，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🥑，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业💖🍋💖，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🥿🤬，获得ROE的抬升🥝，享受更多成长性👞🥾🩳。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💟、公路；补贴政策推动下👢🧡👛，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💕。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👝🍍；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🥬💗👿💯，关注存量项目进入收获期🤬🍄👅🍈，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🥑🍇，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势💛👡👚💕💟。行业关注自主可控，包括电子（算力💟👗👝👡👙、半导体设备🍑💕、芯片）👝💯🍄、信息化（数据库👞🍎、操作系统）🍎🩲🍒、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🧡🍄🥬。

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1、周五（6月13日），中东形势风(feng)云突变，金融市场避险情绪升温。A股全天震(zhen)荡调整，创业板指、深(shen)成指均(jun)跌超1%。沪深两市全天成交1.47万亿(yi)元，较上个(ge)交易日放量(liang)1955亿元。个股跌多(duo)涨少，全市场超4400只个股下跌。盘面上，市场热点(dian)聚焦于国防军工、通用(yong)航空、油气、黄金等避(bi)险方向。

2、能源经纪公司 PVM 分析师塔马斯・瓦尔加（Tamas Varga）表示：“以色列与伊朗之间的冲突升级，包括对核目标和军事目标的打击👝👝💋，标志着中东地缘政治的转折点🥑，其连锁反应已在全球市场显现🥬💗💕。霍尔木兹海峡 —— 每日有 2000 万桶石油通过 —— 如今处于地缘政治的刀刃边缘🍈🌽😠👄。”