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我们认为下半年，美国和非美地区的经济动能将走向收敛👝👡🎒🥦，主要受美国经济放缓的推动。在美国私人部门的资产负债表仍有韧性的背景下，我们认为美国陷入衰退的风险不大🩰😠💓🧡，但增长边际放缓，通胀因为关税有一定韧性（见中金宏观《美国宏观经济2025下半年展望：美国式再平衡》）🧡💗😠🍑。非美地区相对于美国，一是受益于更宽松的货币政策环境（非美地区的政策利率上半年下降更多）😻👞👄，同时还有基数效应的影响🥭👘💯，根据IMF的测算，非美地区GDP产出缺口仍未转正🥦。但是需要注意的是，下半年非美地区经济动能的修复仍面临几个方面的制约🍈。一方面💞👿，关税和地缘变化带来的不确定性仍高💛；另一方面，前期因为关税而使得部分地区的出口和增长前置。

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过去两个月港股表现持续强于A股，AH股溢价指(zhi)数下行至过去(qu)5年(nian)0.8%分(fen)位。今年以来港(gang)股表现强(qiang)势，恒生指数年(nian)初(chu)以来累计(ji)涨幅19%，显著(zhu)高于A股上证指数0.8%，对应AH股(gu)溢价指数从年初145降至128，处过(guo)去5年0.8%分位。今年的港股行(xing)情可分为两段，年初至3月(yue)19日恒生指数涨23.5%，同期上证指(zhi)数2.2%，AH股溢价指数从145降至129。之后受海外风险(xian)扰动(dong)，全球资本(ben)市场下跌，港股较A股跌幅更深，AH溢价短暂回升(sheng)，随着特朗(lang)普“对等(deng)关税(shui)”风险落地，港(gang)股(gu)在反弹行情(qing)中表现出更强的弹性，4/7-6/13恒生指数涨20.5%，显著跑赢上证指数9%，AH股溢价也再度下行，降至历(li)史低位。

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2、1、供给：据SMM💗🥾🌽🍈🥿，周内氧化铝开工率上调1.57%至80.32%，周内河南山西部分企业检修结束、恢复生产🍄🩳👙，其他多地持稳。电解铝方面，供给维持高稳🥻🩱，短期暂无新增和置换计划🍅🍄👛👜。据SMM🍆，预计6月国内冶金级氧化铝运行产能增至8795万吨，产量723万吨👡🤍💛，环比下滑0.8%，同比增长5.7%；6月国内电解铝运行产能持稳在4391万吨🍆🥑🥔🧄，产量361.5万吨🌽，环比下滑3.1%🤍💌🍉，同比增长1.7%，铝水比小幅回涨至76%。