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行业(ye)配置：维(wei)持哑铃配置思路，红利底(di)仓+小(xiao)盘成(cheng)长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下(xia)，前端的收(shou)入和利润难以保证，但自由现金流充沛的(de)企业，既可(ke)以延续其分红表现，也可以(yi)通过自由现金流积累转化为新(xin)增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体(ti)方向提供三(san)个视(shi)角：①稳定视角下，关注(zhu)盈利(li)和分红稳(wen)健的(de)银(yin)行；受益(yi)于长(zhang)久期(qi)价值和改(gai)革红利推升估(gu)值弹性的港口、公路；补贴政策推动下(xia)，兼具高股息+内销经营基(ji)本面延(yan)续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去(qu)库存和需求复苏支撑的工(gong)业金属；预期走(zou)出底(di)部，高分红保障+经营稳健的白(bai)酒。③进攻弹性视角下，关(guan)注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小(xiao)盘成(cheng)长方面，货币宽松扩张剩余流动(dong)性，小盘成长行(xing)情或将进一步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社融存量（剔(ti)除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币(bi)政策工具、支持中央汇金公司发(fa)挥好类“平准基金”两项政(zheng)策支持股市流动性，当下的小(xiao)盘成长行情或将进一(yi)步(bu)加强，而本身弹性更大的北交(jiao)所（涨停(ting)限(xian)制30%，下同）和科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包(bao)括电子（算力、半导体设备、芯(xin)片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆(jiang)煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星(xing)通信）。

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