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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面(mian)的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将(jiang)到来的中报(bao)业(ye)绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均(jun)存在业绩(ji)边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济(ji)出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过(guo)，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格(ge)方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋(qu)势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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沪深(shen)300股票池中，本周表现较好的因子有单季(ji)度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较(jiao)差的因子有大(da)单净(jing)流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季(ji)度ROA (-0.45%)。

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风险提示：国(guo)防军工(gong)ETF被动跟踪中证军工指数，该指(zhi)数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任(ren)何基金(jin)的持仓信(xin)息和交易动向(xiang)。标的指数成(cheng)份股构成根据(ju)该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示(shi)指数未来(lai)表现。基金(jin)管理人评估的本基金的风险等级(ji)为R3-中(zhong)风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意(yi)见请以销(xiao)售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但(dan)不限于个股、评论(lun)、预测、图表、指标、理论、任何形式的(de)表述等）均只作为参(can)考，投资人须对任何自主(zhu)决定的投资行为负责。另(ling)，本文中的任何观(guan)点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投(tou)资建议(yi)，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险(xian)，基(ji)金(jin)的过往(wang)业绩(ji)并不代表其未来表现，基金管理(li)人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。

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6月工业金属价格多数上涨，库存(cun)多(duo)数下行。铜、铝、锡、钴、铅价格环比上行，锌、镍价格环比下行；铜、铝、锌、锡、铅(qian)库存下行(xing)，镍库存上行。贵金属方面，黄(huang)金(jin)期现价(jia)格下行，白(bai)银期现价格上行。小金属方面，锑价格下行，稀土价(jia)格上行(xing)。

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