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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍊，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🍒💕🍄🍈，从历史来看🥭，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🥝🍋，外部流动性方面💞，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💝，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四💟🥒👞，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍓，市场风险偏好整体回暖🍍👄🍍。基于以上🍇🍄🥔🍈，我们认为7月大盘风格相对占优🥒😻💟👿，成长价值风格或相对均衡。

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赵宪成：虽(sui)然恒生指数的估(gu)值处在近几年较高的水平(ping)，但科技股和互联网企业仍有(you)比较充(chong)分的上行(xing)空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速(su)约为(wei)14%。相(xiang)比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我(wo)们认为，下半年港股仍具有一些(xie)优异的(de)结构性机会，拉长时间(jian)来看，基本面对(dui)股价上(shang)涨(zhang)的驱动能力可能会更加(jia)明(ming)显。

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中美双方进一步确认了框架细节，双方取消了部分限制，但美对我加征关税仍有30%😠🍉🍑👡，抢出口退潮后，出口预计将震荡回落💞😠🥝。5月社零同比大幅增长6.4%，但我们判断未来或难以延续👢😠🍄👿😻，下半年消费预计也再度放缓🥦💖，详见《消费缘何强势？兼论5月社零》。总体上下半年基本面压力将再浮出水面。

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