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从目前基本面的趋势来看💯🥒，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济👡👝、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面😠💯。但边际来看🍒，6月开始，外需和地产压力进一步提升🍋🥿，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施😈👙👞。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期🥻。

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风格(ge)层面，我(wo)们认为7月市(shi)场风(feng)格(ge)可(ke)能整(zheng)体偏(pian)大盘(pan)风格为主(zhu)，成长价值或相对(dui)均(jun)衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市(shi)场或(huo)有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基(ji)于以(yi)上，我们(men)认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风格或相对均衡。

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2、2、需求：終耑(duān)需求偏弱影(ying)響(xiǎng)持續(xù)，鋼(gāng)廠(chǎng)錳(měng)硅儲(chǔ)備(bèi)意願(yuàn)不(bu)強(qiáng)。噸(dūn)鋼消耗錳(meng)硅數(shù)量較(jiào)多螺紋(wén)産(chǎn)量創(chuàng)下近(jin)年來(lái)衕(tòng)(tong)期新低，樣(yàng)本鋼廠錳硅需求量噹(dāng)週值(zhi)衕樣如此，6月鋼廠錳硅庫(kù)存可用天(tian)數環(huán)(huan)比(bi)畧(lüè)有迴(huí)陞(shēng)，但仍處(chù)于近年(nian)來衕期較低水平，終耑需求不足(zu)，下遊(yóu)(you)備貨(huò)意願不強。