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今年以来港股表现持续强于A股的原因：1😠、基本面：港股较A股业绩增速更强🍄，A股消费+制造+周期🥥💘💖🥭，港股更偏科技互联网🍅🥾，受价格下行的影响较小🍓💟。2🥕、估值：从估值绝对水平和估值历史分位来看🤍👜🥕🩳，港股较A股更便宜。3、投资者结构：港股机构化程度更深，外资占比更高🥝👝👢。美国债务风险扰动🥦，美元走弱🥝，外资寻求中国资产配置，港股凭借低估值🍊🍉👄🥒、业绩改善🤬🩱、更为便捷开放的制度优势🍄👗，较A股率先受益。4、交易热度：更多资金选择南下流入港股市场🥝🍎。今年以来南向资金日均净流入61亿元🍑🩲，去年全年日均净流入仅30亿元。

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1、关注汽车行业“反内卷(juan)”语(yu)境下零部(bu)件行情(qing)的(de)持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以(yi)内(nei)，有助于缓解车(che)企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游(you)环节的盈利(li)触底后均有(you)回暖，但(dan)竞(jing)争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三(san)年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮(lun)胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的(de)行业集(ji)中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车(che)行业集中度趋稳并体现出安全(quan)壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块(kuai)的资本开支/折旧(jiu)摊销一度(du)收缩，而零部件板块的开支持续上(shang)行，供需(xu)格局进一步变差。此(ci)次整车(che)环节向中上游零部件的让(rang)利，对于(yu)缓(huan)解汽车产业链上下游格局的利润分配和(he)供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车(che)行业“反内卷”的(de)举措(cuo)落地，预计会逐步延续回暖态势(shi)。

2、英国央行正面临“通胀未达标”与“经济动能减弱”的双重挑战🍊🥾。当前政策利率4.25%仍处紧缩区间，为调整留足空间。短期来看🥝🥻🍄，季度性降息将成为平衡通胀与增长的首选工具🩲🥾；中长期而言，全球贸易摩擦与结构性失业问题或迫使央行采取更激进宽松措施👠👡。 投资者需密切关注6月会议声明💖🍄👢🍆、5月通胀数据及美联储政策动向🧄🩰😡👄👡。