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在14日深夜新一波对以导弹袭击之前，伊朗已经(jing)发起了一轮(lun)打击。伊朗***革命卫队14日的统计数据显(xian)示，在此前的袭击(ji)中，以色列境(jing)内150个目标遭到了伊朗的打击。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震(zhen)荡市(shi)，是基准判断。这个判(pan)断有什么(me)下行风险？我(wo)们(men)认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部(bu)分短传导链(lian)条的宏观风险，比如财政、货币(bi)、经济数据验证。当(dang)前市场主要(yao)的下(xia)行风险，只能是长传导(dao)链(lian)条的(de)风险，比如中期资产配置格(ge)局的变化。市场(chang)关注度(du)较高的是美国经济下(xia)行可能超预期(qi)，强化全球衰退预期。这种情况下，中(zhong)国需求也可能更长时间维(wei)持低(di)位，A股供需格局改善节点(dian)可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下(xia)行压力对中国资产的影响是中(zhong)性(xing)的。

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1、有了(le)上面的分析，第二个问(wen)题其实也不(bu)难得到答案。首先，业绩确定性强(qiang)（不容易(yi)受经济波动影响(xiang)，业绩有增长），具备高分红性质的资产会有绝(jue)对收益。这背后的核心逻辑是，他们的稀缺性在无(wu)风险利率持续下行的背景下非常高，这也意味着会有非常多低风偏的资金追(zhui)逐这类型资产。此外，在下半年(nian)经济底部探明(ming)前，基本面率先见底的行业会有比较多的机会，如创新药、新消费、AI相关、有色、非银(yin)，可(ke)能还(hai)有更多领域。虽然我(wo)们看到年内PPI创了新低，但剔除掉(diao)很多传统的能源、中上(shang)游领域，其(qi)实很多行业的通缩格局是有缓解的，叠加上游价格的调整，以及科技突破、工程师红利等因素推动，很多中下**业已(yi)经逐步走出盈利(li)低谷。

2、本次伦敦谈判达成“框架协议”，延续日内瓦共识，但关税等细节谈判进度或低于市场预期🍆。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈判后💘🤬😠👅🍎，达成实施日内瓦共识的协议框架🍍，为未来进一步磋商提供了结构性基础👘🍉🍆🥬。结合中美两方发布的信息，该协议主要包括以下协同措施：美国将考虑在协议框架内调整对华出口管制和技术限制，尤其是芯片、喷气式发动机零件等领域💗；相应的，中国将在稀土出口上适度放宽管控。这一结果符合我们此前的预判👞💌🎒。