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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%🧄🥝💝🍍，降幅高于市场预期💔，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温👙👄🍄。往后去看💔👜💝💕，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现🩲🥔👗，在美国重要经济数据出炉前后🍍🍄🥻😈👚，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势👅🥝，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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对于当前市场上许多新兴产业趋势而言，最大的担忧在于业绩缺乏支撑🍌👅💔。因此，在即将到来的业绩预告披露窗口期🥭🍍，相关板块可能会面临一定压力。但随着上市公司整体业绩预告和业绩披露阶段结束🍏🍇，市场将进入相对的业绩真空期🍏，届时投资者对新产业趋势板块的压力将有所减轻，有利于相关股票的表现🍊🍑。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格(ge)拖累等因(yin)素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游(you)设(she)备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主(zhu)要拉动，TMT制造业同(tong)比增幅(fu)扩(kuo)大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以及(ji)高频(pin)景气指标，预计中(zhong)报业绩有(you)望延续(xu)较高增速或(huo)改善的领域主(zhu)要集中(zhong)在：1） TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电(dian)子(zi)、运(yun)营商(shang)、软(ruan)件(jian)等领域受益于(yu)消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁(lin)订单持续落(luo)地，半导体周(zhou)期复苏(su)与国产替(ti)代(dai)加速，业绩有望(wang)改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中(zhong)报(bao)盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消(xiao)费服务领域，受益(yi)于扩(kuo)消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料(liao)乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此(ci)外贵金属(shu)、燃气、电(dian)力、农(nong)化(hua)制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

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