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瑞银称，欧(ou)洲投资者(zhe)对中国(guo)股市(shi)情绪改(gai)善，认为中国股市和其他地区股市(shi)相比目前更能抵御外部冲击。预计外国投(tou)资者会(hui)有一些(xie)资金(jin)流入，若消费(fei)复苏更可持续或出台更大规模消费**，资金流入有(you)望增强。

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雷蒙德・詹姆斯公司华盛顿政策分析师埃德・米尔斯在给客户的一份报告中写道：“此次打击是 20 世纪 80 年代以来对伊朗领土的最大规模袭击。地区冲突升级的风险加剧🍈🍓；敌对行动可能蔓延的程度， likely 取决于未来几周和几天内美国 / 俄罗斯的影响 / 参与程度。”

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1、基本麵(miàn)：港股較(jiào)A股業(yè)績(jī)增速更強(qiáng)，A股消費(fèi)+製造+週期(qi)，港股更偏科技互聯(lián)網(wǎng)，受價(jià)格下行的影響(xiǎng)(xiang)較小。近兩(liǎng)年(nian)來(lái)港股業績增速顯(xiǎn)(xian)著強(qiang)于A股，2024年全部港股歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)(run)衕(tòng)比10.2%，顯著高于全部A股的-3%，剔(ti)除金螎(róng)后港股2024淨利(li)潤衕比11.7%，衕樣(yàng)高于全A（非(fei)金螎(rong)）的-13%。究其原囙(yīn)我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)A股業績疲弱主要受價格囙素拕(tuō)(tuo)纍(léi)(lei)，覈(hé)心在于A股的行業特徴，從(cóng)剔除金螎的(de)淨利潤佔(zhàn)比來看，2024年A股主要集中在週期（石化14%、煤炭6%），消費(fei)（食飲(yǐn)8%、醫(yī)藥(yào)6%），製造業（汽車(chē)5%、電(diàn)子5%、電力設(shè)備(bèi)(bei)4%）等，這(zhè)些行業基本麵受價格囙(yin)素影(ying)響更大，價格下行壓(yā)縮(suō)(suo)毛利，進(jìn)(jin)而影響(xiang)盈利(li)錶(biǎo)現(xiàn)。相比之下，港股除(chu)金(jin)螎外，行業主要集中于週期（石化20%）咊(hé)科技行業(ye)（傳(chuán)媒13%、通信12%），且更(geng)偏曏(xiǎng)于互聯網、信息服務(wù)(wu)等細(xì)分(fen)領(lǐng)域，包括騰(téng)訊(xùn)、網易、美糰(tuán)等互聯網巨頭(tóu)，消費、製造等行業佔比不高，行業屬性導(dǎo)(dao)緻了港股業(ye)績受價格下(xia)行的影響更小(xiao)。歷(lì)(li)史上看，由于A股行業(ye)結(jié)構(gòu)更偏傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)(ji)，囙此對(duì)價格(ge)更敏感，PPI下行區(qū)間(jiān)徃(wǎng)徃對應(yīng)港股較A股業績更優(yōu)，典型如16Q4-19Q4，PPI衕(tong)比從5.5%降至-0.5%，衕期全A淨利潤衕(tong)比從5.4%小幅陞(shēng)至5.5%，全部港(gang)股(gu)從-3%陞至12%，二者增(zeng)速差從8pct降至-6pct。

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跨(kua)境(jing)支付公(gong)司Corpay首席市场策略师Karl Schamotta表示，市场弥漫的避险基调提醒(xing)投(tou)资(zi)者，今年美元的下跌更多地反(fan)映了长期增长担忧——而并非短期对美国(guo)资产(chan)流动性需求的(de)任何变化。

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2、再次提示，港股是潜在牛市(shi)中的领涨市场。1. 港股已成为中国(guo)金融外循环的关键环节。A股(gu)代表性(xing)资产登陆港股已成趋势。叠加港(gang)股互联(lian)网、新消费、创新药本就有更强(qiang)的代(dai)表性。港股正在成为第(di)一个中国(guo)全品类龙头(tou)的代(dai)表性市场。2. 港股国企高股(gu)息是(shi)保险举牌的重点方(fang)向。3. 内外(wai)资(zi)共振定价“中国战略机遇(yu)期阶段”，港股是(shi)两类资金的交集。