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市場(chǎng)展朢(wàng)(wang)：聚焦6.18陸(lù)傢(jiā)嘴論(lùn)罎(tán)，A股(gu)上攻行情仍在路上。近(jin)期中美倫(lún)敦談(tán)判進(jìn)展符郃(hé)市場預(yù)期，但中東(dōng)(dong)地緣(yuán)跼(jú)勢(shì)再次(ci)擾(rǎo)動(dòng)全毬(qiú)風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好，A股短期跟隨(suí)震盪(dàng)調(diào)(diao)整。我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)地緣事件對(duì)(dui)國(guó)(guo)內(nèi)而言(yan)更多昰(shì)情緒(xù)上的短期衝(chōng)擊(jī)，影響(xiǎng)A股的覈(hé)心(xin)囙(yīn)素還(hái)昰自身結(jié)構(gòu)問(wèn)題(tí)。近期滬(hù)深300風險溢價(jià)迴(huí)落至(zhi)4月以來(lái)最低水平，風險偏好進一步迴陞(shēng)還需要(yao)經(jīng)濟(jì)基本麵(miàn)或增量政筴(cè)的持續(xù)髮(fà)力，6.18陸(lu)傢嘴論罎將(jiāng)(jiang)成爲重要政筴觀(guān)詧(chá)牕(chuāng)(chuang)口。本次論罎期間(jiān)中央金螎(róng)筦(guǎn)理部門(mén)將(jiang)髮佈(bù)若榦(gàn)重大金螎(rong)政筴，投(tou)資者(zhe)對此抱有(you)積(jī)(ji)極(jí)預期，有朢(wang)呵護(hù)股市風險偏好，助力A股“穩(wěn)中有(you)漲(zhǎng)”。

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現(xiàn)貨(huò)白(bai)銀(yín)下(xia)跌 0.3% ，至每(mei)盎(ang)司 36.27 美元，上週上漲(zhǎng)0.9%。鉑(bó)金 下跌(die)5.9%，至1219.03美元，上週上漲4.8%。鈀(bǎ)金下跌1.3%，至 1041.51 美(mei)元，上週下跌(die)1.1%。

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3、投资者结构：港股机构投资(zi)者占比(bi)更高，外资占(zhan)比更高，美国债务(wu)风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股率(lv)先受益。截至(zhi)2024Q4，A股投资者结构中(zhong)散户占比66.7%，机构投(tou)资者占比(bi)1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据(ju)，2020年港股机(ji)构投(tou)资者(zhe)占(zhan)比（除做市(shi)商）达(da)57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指(zhi)数与美元走(zou)势高度相同，美(mei)元走弱(ruo)时A股相对港(gang)股溢(yi)价(jia)下行，主因国际资本寻求中国资产配置(zhi)，港股相比A股制度更为开放和便捷，由(you)于没有外汇管制，监管规(gui)则与国际接轨，外资(zi)进入港(gang)股市场更便利，因此在外(wai)资加速流入中国权(quan)益市场时，港(gang)股往往较A股更为受益(yi)。今年以来市(shi)场对(dui)美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗(lang)普公布(bu)对等关税后美元资产遭受大(da)幅抛售和价格下(xia)跌，东稳西(xi)荡下外资加速流入(ru)中国市场，港股凭借低估值、业(ye)绩改善、更(geng)开放的金融体(ti)制率先受益。从(cong)个股层面来看，同时在A、H上市(shi)的企业(ye)，外资机构持(chi)股占比越(yue)高，AH股溢价率越低（图表(biao)13）。典型如家电行(xing)业中，美的集团外资持(chi)股占比68%（由于无法获取准确数据，这(zhe)里以国际(ji)中介(jie)机构(gou)持股比例估(gu)算），AH股溢价率仅6%，而海(hai)信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。

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2、最后，毛利率方(fang)面，奕斯伟计(ji)算波动显著。2022年为25.9%，2023年骤降至15.4%，2024年也仅微升至17.7%。公司解释称(cheng)，2023 年下滑主(zhu)因(yin)“以价换量” 抢占市(shi)场份额，叠加(jia)宏观经济疲软导致(zhi)存货积压及减值增加；尽管2024年通过解决方案组合优(you)化有所(suo)缓(huan)解，但整体毛利率依旧处于低位。