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目前(qian)主(zhu)闆(bǎn)爲(wèi)(wei)條(tiáo)件強(qiáng)製披露中(zhong)報(bào)業(yè)(ye)績(jī)預(yù)告，其牠(tā)(ta)闆塊(kuài)爲(wei)自(zi)願(yuàn)披露，也不做期限要求。過(guò)去幾(jǐ)年約(yuē)1/3上市公司披露(lu)的(de)在7月15日之前披露了(le)中報業績預告，可以幫(bāng)助我們(men)判斷(duàn)整體(tǐ)業績的趨(qū)勢(shì)(shi)的情況(kuàng)。除了對(duì)市(shi)場(chǎng)整體産(chǎn)生一定(ding)的影響(xiǎng)外，也對行(xing)業咊(hé)風(fēng)(feng)格的選(xuǎn)擇(zé)産生(sheng)影響。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善(shan)用赔率思维。短期高低(di)切依旧是市场(chang)重(zhong)要线索(suo)：自25/1/13春季行情启(qi)动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切(qie)换，当(dang)下仍处于第二轮高低切周(zhou)期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌(die)幅表现(xian)仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价(jia)值(zhi)，除我们自5月以来持续(xu)强调的军工、风电、游(you)戏已陆续兑现外，后续建(jian)议关(guan)注半导(dao)体、电池（固态(tai)电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块(kuai)的轮动机会；而另一方面，资金(jin)脉冲加速、股(gu)债息(xi)差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短(duan)期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链(lian)，以(yi)及近期明(ming)显涨价的存储、小金属。

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行(xing)业层(ceng)面(mian)，展望7月份，中报业(ye)绩预期是该阶段关注的重点，工(gong)业(ye)企业盈利(li)数据、行业(ye)所(suo)处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标或能为中报(bao)前瞻提供一定的参考。预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主(zhu)要集中(zhong)在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领(ling)域受益于消费类景气(qi)边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务(wu)领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、今年前5个月，中国创新药对外BD授权总额已经超过455亿美元(yuan)，几(ji)乎和去年全年持平。首(shou)付款记(ji)录屡创奇高。然而，就在市场期待值满满的时候，荣昌生物的对外(wai)交易却让(rang)投(tou)资者(zhe)大跌眼(yan)镜。

2、周卿(qing)表(biao)示，当(dang)前商业健康(kang)险发展需要重点把握三大方向。首先产品升级是一个方向。数据(ju)显示，我国持有重疾险保单的群体(ti)已(yi)超2亿(yi)人，但(dan)人均保额仅为18万元。这一保障水平已难以匹配现代医疗技术发展带来的治疗成本(ben)提升(sheng)，以及消费者日益增长(zhang)的保障需求。因(yin)此，既有客户的(de)加(jia)保(bao)服务和产品迭代升级将成为重要增(zeng)长点。其次(ci)，产品创新要精准覆盖细分需求。近(jin)年来，带病体保险市场快速发展，从最初的结节类保险到癌症术后复发险等创新产品不断涌现。这类(lei)产品有效填补了亚健康人群和带病人(ren)群的保障空白，展(zhan)现了健康险市场(chang)细分发展的巨大潜力。第三，健康管理服务深度融(rong)合是趋势。以(yi)长期护理险为例，产品形态已从传统的返还型寿险，升(sheng)级为整(zheng)合家庭适老化改造、健康管家等服务(wu)的综合(he)解(jie)决方案。这种“保险+服务”模式不仅能提升客户(hu)体(ti)验，更能创造差(cha)异化竞争优(you)势。这三个发展方向(xiang)相辅相成，共同推动商业健(jian)康(kang)险向更高质量、更可持续的方向迈进。