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中国人民银行(xing)货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开。会议研究了深化金融供给侧结构性改革(ge)相关(guan)工作，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经(jing)济主力军(jun)作用，推动中小银行聚焦主责主业，支持银行(xing)补充资本，共同(tong)维护金融(rong)市场的稳定发展。有效落实好(hao)各类结构性货币政策工具(ju)，扎(zha)实做好金融“五篇大文(wen)章”，加力(li)支持科技创新、提振消费(fei)，做好“两重”“两(liang)新”等(deng)重点领域的融资支持。用好证券、基金、保险公(gong)司(si)互换便利和股票回购增持再贷款，探索常态化的制度安排，维护资本市场稳定。持续做好支持民(min)营经济发展壮大(da)的金融服务，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制(zhi)作用，进一步打(da)通中(zhong)小微企业(ye)融资的堵(du)点和卡点。着力推(tui)动已出台金融(rong)政(zheng)策措施落地见效，加大存量(liang)商品房和存量土地盘活力度，持续巩固房地产市场稳(wen)定态势，完善房(fang)地产金融基础(chu)性制度(du)，助力构建房地产发展新模式。切实推进(jin)金融高水平双向开放，提高(gao)开放条件下(xia)经(jing)济金融(rong)管理能力和风险防控能力。

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2、1、宏观。海外方面💓🧅，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面👝🍒，一是👚🧡🤍🩲，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右🍋，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现💟🌽👙🥦，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象🤬🥻🥬🍓，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现🎒🤬；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调🍓🍈，美国滞涨风险不能排除🥬🍏🩲🍉，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调🥿，而铜“博士”与全球经济息息相关🍒，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱🍌🤬，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律🍒🍊👡，基建和制造业投资保持韧性👚🍎，但地产投资持续拖累👛，消费者信心偏弱👛，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分🩱。