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6月美聯(lián)儲(chǔ)降(jiang)息預(yù)期有所陞(shēng)溫(wēn)，美元指數(shù)下行，外資交易活(huo)躍(yuè)度有所迴(huí)陞， 6月日均成交(jiao)額(é)從(cóng)5月前值1388億(yì)元上陞至(zhi)1494億元。

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2009年7月，原银监会公布《消费金融公司试点管理办法》🍋🩳👙，在北京🍅🥬🍈👞、天津、上海、成都启动消费金融公司试点审批工作🤍🍓。2010年初，北银💗、中银、锦程和捷信四家消费金融公司获批，同年这四家公司相继开业，标志着消费金融公司在中国正式“破冰”🩳。

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1、⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大(da)盘(pan)风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公(gong)布的(de)通胀(zhang)和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市(shi)场或有扰动。第三，央行(xing)季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表(biao)述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险(xian)偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等(deng)多(duo)个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注(zhu)五(wu)大具备(bei)边际改善(shan)的赛道：固态电(dian)池、国产(chan)算力、非银金融、国防(fang)军工(gong)、创新药。

2、在开源证券看来🍋🥔💝，北交所保荐上市业务是公司的优势业务🩰，随着公司在北交所业务领域的客户和品牌积累🥑💯，未来将作为公司业务发展重心引领公司其他业务条线稳步发展🥔🥥🥭。