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Faust指出(chu)，本周议息会议的关键在于，鲍威尔会否进一步说明未来(lai)是通胀爆发的风险更大，还是劳动市场疲(pi)软的风险更大(da)，“这将为今年的政策走向提供一些(xie)指引(yin)”，但目前(qian)为止，美联储尚未明显倾向(xiang)于任一方向。

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沪深300指数和A500指数均为A股核心资产的(de)代(dai)表指数。配置核心资产一方面(mian)有较大机会(hui)分(fen)享(xiang)优(you)质龙头公司发(fa)展带来的长期红利，伴随(sui)公司成长实现(xian)资产增值；另一方面，核心资产凭借强大(da)的护(hu)城河，在市场波动中更具韧性，能在一定程度上降低(di)长期投资所面临的风险(xian)，为资产的保值增值保驾护航。

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總的來(lái)看，5月份，隨(suí)着政筴(cè)組郃(hé)傚(xiào)(xiao)應(yīng)持(chi)續(xù)釋(shì)放，穩(wěn)經(jīng)濟(jì)促(cu)髮(fà)展傚(xiao)菓(guǒ)顯(xiǎn)現(xiàn)，國(guó)民經濟保持總體(tǐ)平穩、穩中有進(jìn)髮展態(tài)勢(shì)，充分展現了我國經濟的韌(rèn)性咊(hé)活力。

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东吴证券认为🧄🍇，AI+金融时代的到来将从存量、增量2个方面利好金融行业🍋。存量上，①后台部门效率提升；②与大数据结合后，金融产品个性化与精准营销将增强客户粘性👘👞🍋，带来业务增长😈🧡👅🍄；③投资者数量增长🍄🥾、用户基数提升，投融资需求提升，市场交投活跃促进存量业务边际增长率提高🍊😻。增量上🥑🍇🍆，AI赋能下新兴产品及应用应运而生。

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1、2、估值：港股更便宜，结构上汽车🥦🍏、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看🌽👢，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍🤬，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍🥔，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位🍓👢。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位🥬💔😻🥝，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍🩳🍓、17%分位🥻，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取同在A🍌🥻、H两地上市的公司👡🥕，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价🥦，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）👛💓🍍、医药（23%）溢价较低。

2、中银国际(ji)发布研报称，与(yu)受到基(ji)建投资放缓和地方(fang)**财政预(yu)算挑战影响的同行承包商(shang)相比(bi)，预期中国建筑国际（03311）盈利增长(zhang)和现金股息支(zhi)付表现更佳。该行指，公司去(qu)年在(zai)中(zhong)国香港及中国澳门市(shi)场获得43.3%的收入(ru)，认为中(zhong)国建筑拥有更佳(jia)的地域组合，预计2025年中国香港及中国(guo)澳门市场将(jiang)贡(gong)献超过(guo)50%的销售额，中国香港的基础设施(shi)投资(zi)展望相对内地更为稳定。中银国际(ji)重申(shen)对中国建筑“买入”评级，基于(yu)2025年预期(qi)6.6倍市盈率，将目标价从13.45港(gang)元微(wei)升至13.5港元。