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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储(chu)降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白(bai)热化(hua)，尤其港股表现更为强势，AH溢价(jia)指数从20/10高(gao)点(dian)149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌(die)-14%。A股则在新能源和(he)通胀推动的资源品(pin)行情下(xia)重启上行通道，万得全A全年(nian)上涨9%，结构(gou)上电力(li)设备(bei)领涨，此外有色金属、煤炭、化工(gong)、钢铁等周期(qi)资(zi)源品受通(tong)胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升(sheng)至149。由于(yu)行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非(fei)金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股(gu)21年全年净利润增(zeng)速21%，通胀回归带(dai)来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化(hua)的重要原因之一。当前来(lai)看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平(ping)快速回升(sheng)，A股业绩优势放大，有望相对港(gang)股(gu)走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持(chi)续延后(hou)，海(hai)外流动性趋紧对(dui)港股(gu)冲击更大，可能出(chu)现A股涨港股跌的分化收敛。

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二昰(shì)做好立灋(fǎ)保障(zhang)，築(zhu)牢根基。鍼(zhēn)對(duì)改革中涉及灋律調(diào)(diao)整的(de)，要及(ji)時(shí)提(ti)請(qǐng)全(quan)國(guó)人大(da)予以支(zhi)持；要充分運(yùn)用深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)立灋權(quán)(quan)，將(jiāng)重大擧(jǔ)措等轉化爲(wèi)地方灋律灋槼(guī)，爲改革探(tan)索提供堅(jiān)實(shí)(shi)的灋治保障咊(hé)穩(wěn)定預(yù)期。

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Faust指出，本周议息(xi)会议的关键在于，鲍威尔会(hui)否进一步说明未来是通(tong)胀爆发(fa)的风(feng)险(xian)更(geng)大，还是(shi)劳动市场疲软的风险更大，“这将为(wei)今(jin)年的政策走向提供一些指引”，但目前为止，美联储(chu)尚未(wei)明显倾向于任一方向。

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