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周五（6月13日），中东形势风云突变💔🍈，金融市场避险情绪升温。A股全天震荡调整，创业板指、深成指均跌超1%🩳💝👅。沪深两市全天成交1.47万亿元，较上个交易日放量1955亿元。个股跌多涨少👡🥬👝🥭，全市场超4400只个股下跌🍈💕🍌🥭。盘面上🧅🥕，市场热点聚焦于国防军工、通用航空👗🥔👗、油气、黄金等避险方向🩲💘。

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2、行业配(pei)置：维持(chi)哑铃配置思路，红利底仓(cang)+小盘成长。红利方面，在(zai)通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利(li)润难以保证，但自由现金流充(chong)沛的企业，既可以延续其分红表现(xian)，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的(de)抬升，享受更(geng)多成长(zhang)性。具体方向提供(gong)三个视角：①稳(wen)定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益(yi)于长久期价值和改革红利推升估值弹性的(de)港口、公(gong)路(lu)；补贴政策推动下，兼具高股息+内销(xiao)经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受(shou)去库存和需求复苏支撑的工业(ye)金属；预期走出底部，高(gao)分红保障+经营稳健(jian)的白(bai)酒。③进攻弹性视角下，关注存量项(xiang)目进入收获期，自由现金流释放加速(su)的电信运营商。小盘成长方(fang)面，货币宽松扩张剩余流动性，小(xiao)盘成(cheng)长行情或(huo)将进(jin)一步(bu)加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社融(rong)存量（剔除股权(quan)融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至(zhi)25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央(yang)行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金(jin)公司发挥(hui)好类“平(ping)准基金(jin)”两项政策支持股市流动性，当下的(de)小盘(pan)成长行情或将进一(yi)步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主板(ban)（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主(zhu)可控，包括(kuo)电子（算力、半导(dao)体设备、芯片(pian)）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料(liao)）、通(tong)信(xin)（算力服务+卫星通信）。