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【主题·风向】火山引(yin)擎原(yuan)动(dong)力大会启动(dong)，大模型与(yu)AI Agent加速升(sheng)级。2025年6月11-12日，字节(jie)跳动旗(qi)下的云(yun)与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术(shu)产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型(xing)1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台(tai)等AI云原生服务进行了升级。在(zai)模型性能提升上，豆包大模型(xing)1.6着重(zhong)强化推(tui)理(li)与多模态能力，同时(shi)显著降低(di)成本；视频生成模(mo)型Seedance 1.0 pro在相关国际(ji)榜单中(zhong)成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处(chu)理、安全防护(hu)等多个关键环节实现了迭代更新。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性💘🤍🍎。6月10日起🥻🥝，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统💕、轮胎轮毂👞💞。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大🍋😡💞，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力🥿💖，意味着积极信号💌💟🩳🍊，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🍍，预计会逐步延续回暖态势👞🧄🩰。

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供应端来看👢👿🍄🧡😡，澳洲发运增加明显，而巴西发运高位回落，非主流国家发运小幅波动🥭🥾，全球铁矿石发运量有所增加。澳洲发运量2169.9万吨👡🤬，环比增加249.3万吨，其中澳洲发往中国的量1892.0万吨💗🍋，环比增加392.2万吨👞。巴西发运量749.6万吨，环比减少198.7万吨🥒💌。分矿山来看，力拓发运量环比增加11万吨至619.9万吨💌🥬🍈🍏🍎，BHP发运量环比增加89.1万吨至715.5万吨🍅🥕🥒，FMG发运量环比增加72.4万吨至483万吨🥕🍇🍆🩲💞，VALE发运量环比减少219.9万吨至486万吨💔。继续受到环保限产的因素影响，内矿产能利用率🍍、铁精粉产量微增，内矿库存有所增加。

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1、对于(yu)本轮伊以冲突，我(wo)们认为后续持续升级为多国长(zhang)期战争的可能性较低，短期事件性冲击引发的下跌反(fan)而提供布局(ju)机会。情绪修复过后(hou)，内因(yin)仍是(shi)决定(ding)市场走势的主(zhu)要矛盾。结(jie)构上，中美谈判结果落地、国内经济平稳运行，在新的宏观变化出现之前，具备产业(ye)趋势支撑(cheng)、有(you)基本面改善预期的科技成长板块依然(ran)有望是支撑行情的结构性亮点。

2、翻开石头科技最新财报，一组数据折射出深层次危机：2024年营收119.45亿元🍆💞💖🥬，同比增长38.03%🍆🍉🥦🍈，但归母净利润却逆势下滑3.64%至19.77亿元；2025年一季度营收增速冲上86.22%👙🥻，净利润却暴跌32.92%**👚💕😻。这种“增量不增利”的背离👢💓，在毛利率变化上找到答案——2024年主营业务毛利率从53.93%骤降至50.14%，净利率更是蒸发7.15个百分点🥔💓👝💔。