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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药🍉👡💕🥿🎒、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例👘🥻🥝，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑🍆👝，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期👄🩱👛👚，板块中枢上移🥻👞🥻🍅，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下👝，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降🥔🥒，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时🍌，新消费板块的成交额占比也从高位回落🥕🍋，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向💖👚。从近期算力通信😡💞、传媒修复👿💗、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低👙😈👢🩲。

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中金公(gong)司认为，当前有结(jie)构亮点(dian)的宏观与市(shi)场环境，都更(geng)有(you)利于港股。因此不论是提供稳定(ding)回报的分红、还是(shi)作为结构性机会主(zhu)线的新消费、AI科技、甚至创新药，港股都更(geng)有优势，这也解释了港股市场的跑赢优势(shi)。预计年内相对确定的南向增量资金为2000亿(yi)至3000亿港元，全年累计流(liu)入可能(neng)超过万(wan)亿港元。

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伊朗议会国家安全和外交政策委员会发言人易卜拉欣·雷扎伊表示，伊朗现在应该退出《不扩散核武器条约》。伊朗警告💕🤍😈🥿👿，若美英法向以提供支持🩲🥭，其军事基地及船只将成为目标🍋🧅。美军提升全境军事设施安保等级👢💯👞。

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1、從(cóng)筴(cè)畧(lüè)層(céng)麵(miàn)來(lái)看，此類(lèi)地緣(yuán)問(wèn)題(tí)(ti)的預(yù)測(cè)難(nán)度極(jí)大，商品市場(chǎng)可能會(huì)有應(yīng)(ying)激性反(fan)應，股票市場短期可能跼(jú)(ju)部會有反應，但昰(shì)由于不可(ke)預測性，很難成爲(wèi)主導(dǎo)市場的主要變(biàn)量(liang)。

2、週(zhou)五（6月13日），中東(dōng)形勢(shì)風(fēng)雲(yún)突變(biàn)，金螎(róng)市場(chǎng)避險(xiǎn)情緒(xù)陞(shēng)溫(wēn)。A股全天震盪(dàng)調(diào)(diao)整(zheng)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指、深成指均(jun)跌超1%。滬(hù)深兩(liǎng)市全天成交1.47萬(wàn)億(yì)元，較(jiào)(jiao)上箇(gè)交易日放量1955億元。箇股跌多漲(zhǎng)少，全市場超4400隻箇股下跌。盤(pán)麵(miàn)上，市場熱(rè)點(diǎn)聚焦(jiao)于國(guó)(guo)防(fang)軍(jūn)工、通(tong)用航空(kong)、油(you)氣(qì)、黃(huáng)金等避險方(fang)曏(xiǎng)。