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3👠👢🍌、关于巴西乙醇汽油掺混提升问题。巴西批准自8月1日起💯👞🍇，无水乙醇在汽油中的掺混比例从27%提升至30%。 24/25榨季巴西中南部乙醇产量357亿升🍇🥦，其中94%都在国内销售，约337亿升🍏🩰。以ATR134测算，E27提升至E30👗， 假设巴西汽油需求量不变🍏💞💯🥔，将新增10亿升左右乙醇需求，如考虑汽油需求增速问题，那么乙醇需求增量将在 10-15亿升左右🍋🍉🤬🩱。假设全部由甘蔗制成🤬💌🍑💯🥝，且甘蔗质量没有明显提升，将需要900万吨-1400万吨左右甘蔗量🧅🍄👙🍇，对 应糖的量约为130万吨-200万吨🥒🍊🌽😠。实际情况是巴西目前约有1/3的乙醇来自于玉米💗，那么对应的糖的量大约为 90-140万吨左右。可以理解为该政策对于糖的挤占短期内并不显著💔🍌，丰产周期下甘蔗产量增加完全可以满足 乙醇增量需求，未来掺混比例持续提升🥭，对于巴西甘蔗、玉米需求将变得更为刚性🍓👄👝💟。

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值得註意的昰(shì)，ETF也成爲(wèi)年內(nèi)分紅(hóng)(hong)“新星”。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至(zhi)6月29日，今年以來(lái)全市場(chǎng)(chang)ETF（含聯(lián)(lian)接基金）的纍(léi)計(jì)分紅金額(é)達(dá)218.39億(yì)元(yuan)，較(jiào)2024年上半年63.56億(yi)元的分紅金額實(shí)現(xiàn)了超240%的增長(zhǎng)。

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8、上(shang)半年，终(zhong)端需求符合(he)正常季节性规律，在供给充足的背景下，屠宰企业开机(ji)率处于2019年以来，历史同期(qi)高位水平运行。卓创统计数据显示，截至6月27日，样本屠宰企业开机34.16%，较年初减少5.64个百分点。目前(qian)生猪市场供(gong)给充裕，屠宰(zai)企(qi)业(ye)收购(gou)难度低，另(ling)外短期(qi)终(zhong)端对于分割品需求较好，下游走货较为顺(shun)畅，屠宰企业开机(ji)、利润情况较好。

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1、2025 年上半年💯👠，A 股呈现结构化的慢牛行情👅，私募量化指增收益领跑其他策略。展望下半年🧄🍑，我们仍然看好指增策略全年收益，短期对中性策略持观望态度；市场波动率有望放大👙🧅🤬，CTA 趋势策略和套利策略环境均存在配置机会🤬💓。

2、田(tian)希蒙：预(yu)计港股在政策托底、AI技术催化(hua)及资金面支撑下(xia)延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增(zeng)长政策加码有望推动经济复(fu)苏深化，叠加港股企业营收受(shou)外围摩擦冲击相对有限，其板块结构(gou)表现或(huo)更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医药等成(cheng)长板块仍具修复空间。